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【IPO 初値予想】サーバーワークス(4434)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/13 4434 (株)サーバーワークス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 02/26-03/04 4,320-4,780円 4,780円 18,000円 370,400株 100株
【IPO 初値予想】サーバーワークス(4434)
代表者名 大石良
所在地 東京都新宿区揚場町1番21号
設立年 2000年
資本金 169,100,000円(02/07現在)
従業員数 90人(12/31現在)
株主数 11人(12/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行
ホームページ https://www.serverworks.co.jp/

(株)サーバーワークス[4434]のIPO基本情報

公募 200,000株
売出 122,100株
O.A.分 48,300株
上場時発行済み株数 1,690,000株(※公募分を含む)
申込期間 03/06-03/11
払込期日 03/12

(株)サーバーワークス[4434]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 288,500 89.57 03-5555-2111
引受証券 野村證券 9,600 2.98 03-3211-1811
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,600 2.98 03-6213-8500
引受証券 SBI証券 3,200 0.99 03-5562-7210
引受証券 東海東京証券 3,200 0.99 03-3669-5201
引受証券 岡三証券 3,200 0.99 03-3272-2211
引受証券 いちよし証券 3,200 0.99 03-3555-6210
引受証券 マネックス証券 1,600 0.50 03-4323-3800

(株)サーバーワークス[4434]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
大石 良 代表取締役社長 783,600 48.29
(株)テラスカイ 特別利害関係者等 460,000 28.35
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 特別利害関係者等 65,000 4.01
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 特別利害関係者等 65,000 4.01
羽柴 孝 取締役、関連会社の取締役 55,200 3.40
大塩 啓行 取締役、関連会社の取締役 47,080 2.90
大野 麻理 代表取締役社長の二親等内の親族、従業員 14,000 0.86
鳥や尾 務 監査役 12,000 0.74
望月 明人 監査役 6,000 0.37
柳瀬 任章 従業員 4,400 0.27

(株)サーバーワークス[4434]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2017・2 2,294 50 54 203
(単体) 2018・2 3,066 38 53 179
(第3四半期単体累計) 2018・11 3,018 211 205 310

(株)サーバーワークス[4434]その他関連情報

調達資金使途
事業拡大を目的とした増加人員に係る採用費及び労務費、人件費の一部として、クラウドインテグレーション及びMSPにおける業務委託費の一部として、サービス基盤拡充等のために金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金として充当する予定。
事業詳細
「クラウド事業」の単一セグメント

①クラウドインテグレーション
従来のオンプレミス環境で運用されてきた主に企業の基幹業務系システムをクラウド環境へ移行する際のクラウド基盤のデザイン、構築サービスを提供。

②リセール
(AWSリセール)
平成23年7月に Amazon Web Services LLC(現Amazon Web Services, Inc.)とVAR契約(付加価値再販売契約)を締結して以来、日本におけるAWSのリセラーとしてAWSの再販売を行っている。平成28年6月より、既存の課金代行サービスに新たな付加価値サービスをパッケージとして組み合わせた「pieCe」の提供を開始。

③ MSP(マネージドサービスプロバイダ)
顧客企業がAWS上に展開した仮想サーバーやネットワークの監視・運用・保守等を請け負うサービスを提供。
(株)テラスカイと合弁で、クラウドに特化した運用会社「(株)スカイ365」を北海道札幌市中央区(現在は札幌市北区に移転しております。)に設立し、24時間365日体制でインフラからアプリケーション層をカバーする性能監視、障害監視・復旧、バックアップ等の運用サービスを提供できる体制を整えている。

④その他
主に、AWS上で稼働する特定顧客企業のサービスにおけるシステム構築、運用等を行っている。
メモ
VC推定保有株計:3,200株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):400円で46,840株、1,450円で46,800株。

OR(オファリング・レシオ):21.91%
想定価格:4,320円
吸収金額:16.00億円
時価総額:73.00億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)サーバーワークス[4434]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/13 4434 (株)サーバーワークス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 02/26-03/04 4,320-4,780円 4,780円 18,000円 370,400株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)サーバーワークス[4434]に対するみんなの初値予想

チーター+50%以上
初値8000円を超えるかどうか?
中森玲子3倍以上
当たったらショック死かも?
向井3倍以上
多分
まず当たらない+50%以上
枚数すくないプラチナチケット
+50%以上
+50%~2倍ぐらいかな
こっしー+50%以上
テラスカイが直近で強い動きをしてたのって…これ漏れてたんじゃ…
うえさま2倍以上
クラウド関連!マザーズ!ネガサ株で枚数少なめ!これは上がるやつっすね!