(株)サーバーワークス[4434]のＩＰＯ基本情報

公募	200,000株
売出	122,100株
O.A.分	48,300株
上場時発行済み株数	1,690,000株(※公募分を含む)
申込期間	03/06-03/11
払込期日	03/12

(株)サーバーワークス[4434]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	288,500	89.57	03-5555-2111
引受証券	野村證券	9,600	2.98	03-3211-1811
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	9,600	2.98	03-6213-8500
引受証券	SBI証券	3,200	0.99	03-5562-7210
引受証券	東海東京証券	3,200	0.99	03-3669-5201
引受証券	岡三証券	3,200	0.99	03-3272-2211
引受証券	いちよし証券	3,200	0.99	03-3555-6210
引受証券	マネックス証券	1,600	0.50	03-4323-3800

(株)サーバーワークス[4434]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
大石 良	代表取締役社長	783,600	48.29
(株)テラスカイ	特別利害関係者等	460,000	28.35
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)	特別利害関係者等	65,000	4.01
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	特別利害関係者等	65,000	4.01
羽柴 孝	取締役、関連会社の取締役	55,200	3.40
大塩 啓行	取締役、関連会社の取締役	47,080	2.90
大野 麻理	代表取締役社長の二親等内の親族、従業員	14,000	0.86
鳥や尾 務	監査役	12,000	0.74
望月 明人	監査役	6,000	0.37
柳瀬 任章	従業員	4,400	0.27

(株)サーバーワークス[4434]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2017・2	2,294	50	54	203
(単体) 2018・2	3,066	38	53	179
(第3四半期単体累計) 2018・11	3,018	211	205	310

(株)サーバーワークス[4434]その他関連情報

調達資金使途
事業拡大を目的とした増加人員に係る採用費及び労務費、人件費の一部として、クラウドインテグレーション及びMSPにおける業務委託費の一部として、サービス基盤拡充等のために金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金として充当する予定。
事業詳細
「クラウド事業」の単一セグメント ①クラウドインテグレーション 従来のオンプレミス環境で運用されてきた主に企業の基幹業務系システムをクラウド環境へ移行する際のクラウド基盤のデザイン、構築サービスを提供。 ②リセール (AWSリセール) 平成23年7月に Amazon Web Services LLC(現Amazon Web Services, Inc.)とVAR契約(付加価値再販売契約)を締結して以来、日本におけるAWSのリセラーとしてAWSの再販売を行っている。平成28年6月より、既存の課金代行サービスに新たな付加価値サービスをパッケージとして組み合わせた「pieCe」の提供を開始。 ③ MSP(マネージドサービスプロバイダ) 顧客企業がAWS上に展開した仮想サーバーやネットワークの監視・運用・保守等を請け負うサービスを提供。 (株)テラスカイと合弁で、クラウドに特化した運用会社「(株)スカイ365」を北海道札幌市中央区(現在は札幌市北区に移転しております。)に設立し、24時間365日体制でインフラからアプリケーション層をカバーする性能監視、障害監視・復旧、バックアップ等の運用サービスを提供できる体制を整えている。 ④その他 主に、AWS上で稼働する特定顧客企業のサービスにおけるシステム構築、運用等を行っている。
メモ
VC推定保有株計：3,200株(ロックアップ：90日及び1.5倍以上) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：400円で46,840株、1,450円で46,800株。 OR（オファリング・レシオ）：21.91％ 想定価格：4,320円 吸収金額：16.00億円 時価総額：73.00億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。