【IPO 初値予想】エヌ・シー・エヌ(7057)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/14 7057 (株)エヌ・シー・エヌ JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 02/26-03/04 700-800円 800円 1,214円 920,000株 100株
【IPO 初値予想】エヌ・シー・エヌ(7057)
代表者名 田鎖郁夫
所在地 東京都港区港南一丁目7番18号
設立年 1996年
資本金 137,270,000円(02/07現在)
従業員数 85人(12/31現在)
株主数 33人(12/31現在)
業種 サービス業
事業内容 木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売
ホームページ https://www.ncn-se.co.jp/

(株)エヌ・シー・エヌ[7057]のIPO基本情報

公募 560,000株
売出 240,000株
O.A.分 120,000株
上場時発行済み株数 3,069,000株(※公募分を含む)
申込期間 03/06-03/11
払込期日 03/13

(株)エヌ・シー・エヌ[7057]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 712,000 89.00 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 24,000 3.00 03-5208-3210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,000 3.00 03-6213-8500
引受証券 SBI証券 24,000 3.00 03-5562-7210
引受証券 SMBC日興証券 8,000 1.00 03-5644-3111
引受証券 エイチ・エス証券 8,000 1.00 03-4560-0219

(株)エヌ・シー・エヌ[7057]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(有)田杉総行 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 660,000 25.89
田鎖 郁夫 代表取締役社長、執行役員 578,000 22.67
杉山 恒夫 取締役会長 410,000 16.08
双日建材(株) 特別利害関係者等 200,000 7.84
杉山 義久 取締役会長の二親等内の血族、取締役、執行役員 199,000 7.81
山河 和博 取締役、執行役員 90,000 3.53
伊東 洋路 特別利害関係者等 80,000 3.14
山川 裕史 特別利害関係者等 50,000 1.96
鈴間 浩 特別利害関係者等 35,000 1.37
飯島 靖 特別利害関係者等 28,000 1.10

(株)エヌ・シー・エヌ[7057]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2017・3 5,894 163 125 126
(連結) 2018・3 6,083 229 184 169
(第3四半期連結累計) 2018・12 4,880 254 227 190

(株)エヌ・シー・エヌ[7057]その他関連情報

調達資金使途
事業拡大を見据えた設備資金等に充当する予定。
事業詳細
(1)木造耐震設計事業
施主よりSE構法による木造建築を受注した登録施工店に対して、設計段階で構造計算書を出荷するとともに、建設段階で構造加工品等を販売。登録施工店からは登録料及び月会費を受領。

(2)その他
温熱計算サービスや長期優良住宅認定の代行サービス等、住宅の資産価値向上に向けた様々なサービスを手がけている。
① 新規事業
当社において、温熱計算サービス、長期優良住宅認定代行サービス等を提供。

②住宅ローン事業
当社の連結子会社であるSE住宅ローンサービス株式会社において、SE構法による住宅専用の住宅ローンを代理販売しており、住宅購入者を資金面でバックアップする仕組みを整えている。

③BIM事業
当社の連結子会社である株式会社MAKE HOUSEにおいて、木造住宅に対して3次元CAD(BIMデータ)生成技術を普及促進する事業を行っている。
メモ
当社及び連結子会社2社(SE住宅ローンサービス株式会社、株式会社MAKE HOUSE)並びに持分法適用関連会社1社(株式会社MUJI HOUSE)により構成。

上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):235円で40,500株。

OR(オファリング・レシオ):29.97%
想定価格:700円
吸収金額:6.44億円
時価総額:21.48億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)エヌ・シー・エヌ[7057]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/14 7057 (株)エヌ・シー・エヌ JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 02/26-03/04 700-800円 800円 1,214円 920,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)エヌ・シー・エヌ[7057]に対するみんなの初値予想

まぁまぁ+20%以上
まぁまぁな感じだからまぁまぁな初値形成だろ
けんいち+20%以上
ちょっと地味な印象があるので+50%いかないぐらい?
+50%以上
買いやすい価格帯で吸収金額6.44億ぐらいならこれぐらいは上げるのでは?
コウジ+20%以上
やや枚数ある感があるからこれくらいかなー