【IPO 初値予想】カオナビ(4435)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/15 4435 (株)カオナビ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 02/28-03/06 1,780-1,980円 1,980円 3,970円 1,000,500株 100株
【IPO 初値予想】カオナビ(4435)
代表者名 柳橋仁機
所在地 東京都港区元赤坂一丁目2番7号
設立年 2008年
資本金 441,400,000円(02/12現在)
従業員数 107人(12/31現在)
株主数 11人(12/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供
ホームページ https://corp.kaonavi.jp/

(株)カオナビ[4435]のIPO基本情報

公募 500,000株
売出 370,000株
O.A.分 130,500株
上場時発行済み株数 5,288,000株(公募分を含む)
申込期間 03/08-03/13
払込期日 03/14

(株)カオナビ[4435]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 757,000 87.01 03-5555-2111
引受証券 みずほ証券 73,800 8.48 03-5208-3210
引受証券 東海東京証券 14,000 1.61 03-3669-5201
引受証券 マネックス証券 14,000 1.61 03-4323-3800
引受証券 SBI証券 7,800 0.90 03-5562-7210
引受証券 エース証券 3,400 0.39 06-6267-2111

(株)カオナビ[4435]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
柳橋 仁機 代表取締役 2,396,000 42.36
合同会社RSIファンド1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,230,000 21.74
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 612,000 10.82
佐藤 寛之 取締役 256,000 4.53
(株)アスパイア 特別利害関係者等 250,000 4.42
NVCC7号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 236,000 4.17
田丸 拓也 特別利害関係者等 160,000 2.83
NVCC8号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 150,000 2.65
(株)新生銀行 特別利害関係者等 50,000 0.88
島 浩文 従業員 30,000 0.53

(株)カオナビ[4435]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2017・3 454 △213 △211 △207
(単体) 2018・3 952 △249 △244 △282
(第3四半期単体累計) 2018・12 1,188 △101 △98 △102

(株)カオナビ[4435]その他関連情報

調達資金使途
事業の拡大に伴う人材確保に係る人件費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係るマーケティング費に、『カオナビ』サービスに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費に残額を充当する予定。
事業詳細
企業の人材情報をクラウド上で一元管理する『カオナビ』の提供を通じた事業展開を行っている。

『カオナビ』は、企業の経営陣や管理職が抱える「社員の顔と名前が一致しない」というシンプルな課題を解決するために生まれたサービス。

<主な機能>
人材データベース:
顔写真が画面にパッと並ぶ顔写真インターフェース。項目も自由にカスタマイズ

社員リスト:
例えば優秀層の抜擢など、条件で絞り込んだメンバーを顔写真付きのリストで管理

配置バランス図:
顔写真をアイコンに、評価や所属などを軸に配置のバランスを俯瞰

組織ツリー図:
顔写真が並ぶ組織ツリー図。配置・抜擢・異動などのシミュレーションも可能

社員アンケート:
異動希望や新事業のアイディアなど、社員の声を集約できる社内アンケート

評価ワークフロー:
MBOやOKR、360度評価など、あらゆる評価制度を柔軟に運用できる評価ワークフロー

社員データグラフ:
男女比や資格保有比率など見たい切り口で社員の傾向をグラフで可視化

社員情報ソート:
評価や資格など特定の項目に絞り込んだ社員情報を自由に並び替え

API連携:
基幹システムや他サービスとデータ連携できるAPIを提供
メモ
VC推定保有株計:2,228,000株(ロックアップ:あり)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):5円で280,000株、90円で250,000株、180円で135,000株。

OR(オファリング・レシオ):18.92%
想定価格:1,780円
吸収金額:17.80億円
時価総額:94.12億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)カオナビ[4435]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/15 4435 (株)カオナビ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 02/28-03/06 1,780-1,980円 1,980円 3,970円 1,000,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)カオナビ[4435]に対するみんなの初値予想

ぺこ+10%以上
赤字、VC多い、SO多い
細川+50%以上
クラウドってワードがあるだけで人気化しそうな気がするけど、赤字なので控えめ予想でこれぐらいにしておきます。
のぶ+20%以上
赤字、やや規模感あり、VCやSO多め。初値はこんなものでは?
なるせ+50%以上
楽天がAI技術をカオナビに提供してるのがおもしろそう

https://www.tsuhannews.jp/61992

しかしながら赤字で売り玉がけっこうある印象なので控えめ予想でこれぐらいかな