(株)コプロ・ホールディングス[7059]のＩＰＯ基本情報

公募	400,000株
売出	1,000,000株
O.A.分	210,000株
上場時発行済み株数	5,000,000株
申込期間	03/12-03/15
払込期日	03/18

(株)コプロ・ホールディングス[7059]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	1,232,000	88.00	03-5555-2111
引受証券	東海東京証券	56,000	4.00	03-3669-5201
引受証券	SMBC日興証券	42,000	3.00	03-5644-3111
引受証券	野村證券	42,000	3.00	03-3211-1811
引受証券	SBI証券	14,000	1.00	03-5562-7210
引受証券	エース証券	14,000	1.00	06-6267-2111

(株)コプロ・ホールディングス[7059]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)リタメコ	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	2,100,000	49.05
清川 甲介	代表取締役社長	2,000,000	46.72
小粥 哉澄	取締役	45,100	1.05
越川 裕介	取締役	35,000	0.82
齋藤 正彦	取締役	19,200	0.45
向井 一浩	取締役	17,400	0.41
松岡 宏樹	子会社従業員	7,700	0.18
小林 昌弘	子会社従業員	7,000	0.16
北方 雄一朗	子会社従業員	5,200	0.12
但木 祐太	子会社従業員	4,700	0.11

(株)コプロ・ホールディングス[7059]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2017・3	7,701	901	909	541
(連結) 2018・3	8,962	884	894	608
(第3四半期連結累計) 2018・12	7,898	1,004	1,009	661

(株)コプロ・ホールディングス[7059]その他関連情報

調達資金使途
①システム投資として、②設備投資として、③運転資金として、④社債償還として充当する予定。
事業詳細
当社グループの事業会社は建設業界を中心とした人材派遣事業を行っており、全国13支店を有し、サービス展開を行っている。 建築： 高層ビルやマンション、商業施設、工場等における新築・改修工事に伴う施工管理・設計補助業務 土木： 道路工事、護岸工事、造成工事、トンネル工事、橋梁等に伴う施工管理・設計補助業務 設備： 高層ビルやマンション、商業施設、工場等における新築・改修工事に伴う設備工事（空調・衛生・電気）の施工管理・設計補助業務 プラント： 各種プラント工事（鉄鋼、化学、繊維等）における新築・改修工事に伴う施工管理・設計補助業務 CAD： 建築、土木、設備、プラントにおけるADオペレーター業務 その他： 建築、土木、設備、プラントにおける事務業務
メモ
当社及び連結子会社1社（株式会社コプロ・エンジニアード）により構成。 OR（オファリング・レシオ）：32.2％ 想定価格：2,090円 吸収金額：33.64億円 時価総額：104.50億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。