【IPO 初値予想】ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/19 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 03/01-03/07 02/27 03/08 3,151,200株 100株
【IPO 初値予想】ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)
代表者名 瓜生 憲
所在地 東京都千代田区神田神保町三丁目29番1号
設立年 2006年
資本金 869,215,000円(02/14現在)
従業員数 83人(01/31現在)
株主数 84人(01/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア(「みんなの株式」等)の運営並びに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供。
ホームページ https://minkabu.co.jp/

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]のIPO基本情報

公募 1,000,000株
売出 1,740,200株
O.A.分 411,000株
上場時発行済み株数 12,536,900株(公募分を含む)
申込期間 03/12-03/15
払込期日 03/18

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 東海東京証券 03-3669-5201
引受証券 松井証券 03-5216-0617
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 楽天証券 0120-885-687
引受証券 岡三証券 03-3272-2211
引受証券 藍澤證券 03-3272-3118
引受証券 エイチ・エス証券 03-4560-0219
引受証券 エース証券 06-6267-2111
引受証券 極東証券 03-3667-9171
引受証券 東洋証券 03-5117-1040
引受証券 水戸証券 03-3274-6111
引受証券 むさし証券 048-644-0634
引受証券 安藤証券 052-971-7700

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
瓜生 憲 代表取締役社長 1,348,800 10.59
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,020,000 8.01
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) 特別利害関係者等 980,300 7.69
(株)朝日新聞社 特別利害関係者等 850,000 6.67
起業投資事業有限責任組合2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 825,800 6.48
起業投資事業有限責任組合1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 720,000 5.65
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 501,900 3.94
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 500,000 3.92
あすかDBJ投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 384,300 3.02
BRAVE GO LIMITED ベンチャーキャピタル(ファンド) 325,000 2.55

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2017・3 1,049 80 124 △1,322
(単体) 2018・3 1,370 109 142 △126
(第3四半期単体累計) 2018・12 1,419 130 140 111

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]その他関連情報

調達資金使途
①当社のメディア事業、ソリューション事業の中長期的な成長を支える自社利用ソフトウエアの開発への投資並びに継続した既存自社利用ソフトウエアの維持更新に、②当社の現在の運転資本並びに今後の事業拡大に伴うこれらの増加に充当する予定。
事業詳細
(1)メディア事業
「みんなの株式」、「株探(Kabutan)」等、ソーシャルメディアを活用したユーザー参加型やAIを活用した自動生成型の株式情報サイトをはじめ、外国為替や投資信託、暗号資産、保険等、様々な金融商品の情報を投資家に直接提供するインターネットメディアを複数運営。

メディア事業の収益は大きく広告収入と課金収入に区分され、広告収入は純広告及びアドネットワーク広告における期間やクリック数、表示回数等の保証型広告収入及び口座開設等に係る成果報酬型広告収入を対象としている。これに加え、メディア事業のユーザー規模の拡大に伴い、2018年3月期より月額課金をビジネスモデルとしたプレミアムサービス(課金収入)も開始。

(2)ソリューション事業
主にメディア事業向けに開発した情報コンテンツやアプリケーションをB2B及びB2B2Cユース用にソリューション化して展開しており、メディア事業におけるユニークなアセット構成(AI及びクラウドインプット、ビッグデータ)を活用して付加価値を高めることで他社との差別化を実現し、取引先は金融機関を中心に100社を超えている。
メモ
旧社名 株式会社みんかぶ

VC推定保有株計:6,606,000株
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):500円で77,900株。

OR(オファリング・レシオ):25.13%
想定価格:960円
吸収金額:30.25億円
時価総額:120.35億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/19 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 03/01-03/07 02/27 03/08 3,151,200株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]に対するみんなの初値予想

予想+50%以上
話題性ありそうだからこれぐらいかな
Bob+20%以上
1.5倍でロックアップ解除となるVC多いから+20%~+30%もいけばいい方では?
かじ+20%以上
みんかぶ上場するんだ!枚数多いけど知名度高そうだしAI関連?ならそこそこ上げそうかな?