(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]のＩＰＯ基本情報

公募	1,000,000株
売出	1,740,200株
O.A.分	411,000株
上場時発行済み株数	12,536,900株(公募分を含む)
申込期間	03/12-03/15
払込期日	03/18

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	2,329,200	85.00	03-5562-7210
引受証券	SMBC日興証券	82,300	3.00	03-5644-3111
引受証券	みずほ証券	82,300	3.00	03-5208-3210
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	32,900	1.20	03-6213-8500
引受証券	岩井コスモ証券	27,400	1.00	06-6229-2890
引受証券	東海東京証券	27,400	1.00	03-3669-5201
引受証券	松井証券	27,400	1.00	03-5216-0617
引受証券	マネックス証券	27,400	1.00	03-4323-3800
引受証券	楽天証券	27,400	1.00	0120-885-687
引受証券	岡三証券	16,400	0.60	03-3272-2211
引受証券	藍澤證券	8,200	0.30	03-3272-3118
引受証券	エイチ・エス証券	8,200	0.30	03-4560-0219
引受証券	エース証券	8,200	0.30	06-6267-2111
引受証券	極東証券	8,200	0.30	03-3667-9171
引受証券	東洋証券	8,200	0.30	03-5117-1040
引受証券	水戸証券	8,200	0.30	03-3274-6111
引受証券	むさし証券	8,200	0.30	048-644-0634
引受証券	安藤証券	2,700	0.10	052-971-7700

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
瓜生 憲	代表取締役社長	1,348,800	10.59
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,020,000	8.01
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)	特別利害関係者等	980,300	7.69
(株)朝日新聞社	特別利害関係者等	850,000	6.67
起業投資事業有限責任組合2号	ベンチャーキャピタル(ファンド)	825,800	6.48
起業投資事業有限責任組合1号	ベンチャーキャピタル(ファンド)	720,000	5.65
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	501,900	3.94
MSIVC2008V投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	500,000	3.92
あすかDBJ投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	384,300	3.02
BRAVE GO LIMITED	ベンチャーキャピタル(ファンド)	325,000	2.55

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2017・3	1,049	80	124	△1,322
(単体) 2018・3	1,370	109	142	△126
(第3四半期単体累計) 2018・12	1,419	130	140	111

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド[4436]その他関連情報

調達資金使途
①当社のメディア事業、ソリューション事業の中長期的な成長を支える自社利用ソフトウエアの開発への投資並びに継続した既存自社利用ソフトウエアの維持更新に、②当社の現在の運転資本並びに今後の事業拡大に伴うこれらの増加に充当する予定。
事業詳細
(1)メディア事業 「みんなの株式」、「株探（Kabutan）」等、ソーシャルメディアを活用したユーザー参加型やAIを活用した自動生成型の株式情報サイトをはじめ、外国為替や投資信託、暗号資産、保険等、様々な金融商品の情報を投資家に直接提供するインターネットメディアを複数運営。 メディア事業の収益は大きく広告収入と課金収入に区分され、広告収入は純広告及びアドネットワーク広告における期間やクリック数、表示回数等の保証型広告収入及び口座開設等に係る成果報酬型広告収入を対象としている。これに加え、メディア事業のユーザー規模の拡大に伴い、2018年3月期より月額課金をビジネスモデルとしたプレミアムサービス（課金収入）も開始。 (2)ソリューション事業 主にメディア事業向けに開発した情報コンテンツやアプリケーションをB2B及びB2B2Cユース用にソリューション化して展開しており、メディア事業におけるユニークなアセット構成（AI及びクラウドインプット、ビッグデータ）を活用して付加価値を高めることで他社との差別化を実現し、取引先は金融機関を中心に100社を超えている。
メモ
旧社名　株式会社みんかぶ VC推定保有株計：6,606,000株 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：500円で77,900株。 OR（オファリング・レシオ）：25.13％ 想定価格：960円 吸収金額：30.25億円 時価総額：120.35億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。