ギークス(株)[7060]のＩＰＯ基本情報

公募	622,000株
売出	188,000株
O.A.分	121,500株
上場時発行済み株数	5,050,920株(公募分を含む)
申込期間	03/13-03/18
払込期日	03/19

ギークス(株)[7060]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	729,000	90.00	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	24,300	3.00	03-5562-7210
引受証券	東洋証券	16,200	2.00	03-5117-1040
引受証券	エース証券	8,100	1.00	06-6267-2111
引受証券	水戸証券	8,100	1.00	03-3274-6111
引受証券	岩井コスモ証券	8,100	1.00	06-6229-2890
引受証券	岡三証券	8,100	1.00	03-3272-2211
引受証券	いちよし証券	8,100	1.00	03-3555-6210

ギークス(株)[7060]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
曽根原 稔人	代表取締役、子会社取締役	1,776,000	38.38
合同会社ベインパートナーズ	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	1,700,000	36.74
WMグロース3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	691,880	14.95
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	117,640	2.54
加賀電子(株)	特別利害関係者等	50,000	1.08
丸山 大	特別利害関係者等	40,000	0.86
(株)グッドスマイルカンパニー	特別利害関係者等	33,400	0.72
佐久間 大輔	取締役、子会社取締役	26,600	0.57
成末 千尋	取締役	17,000	0.37
桜井 敦	子会社取締役、従業員	17,000	0.37

ギークス(株)[7060]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2017・3	1,892	762	5	△21
(連結) 2018・3	2,581	379	379	277
(第3四半期連結累計) 2018・12	2,361	472	478	396

ギークス(株)[7060]その他関連情報

調達資金使途
①設備資金、②運転資金及び③子会社への投融資資金等として充当する予定。
事業詳細
(1)IT人材事業 企業の枠を超えて複数のプロジェクトに携わるITフリーランスの技術リソースシェアリングを活用した新しいエンジニアリングスタイルを提案。 (2)IT人材育成事業 IT人材不足の解消とグローバルに活躍する人材を育成することを目的に、平成25年にフィリピンセブ州にてNexSeed Inc.を設立し、エンジニア留学、英語留学を提供するスクール事業に参入し、この領域のパイオニア的存在となっている。 (3)ゲーム事業 大手ライセンサーやゲームメーカーなどのゲーム配信事業者と協業・パートナーシップを組み、Unityを使ったスマートフォン向けネイティブアプリゲームの企画・開発・運営を受託している。 運用タイトル 「アイドリッシュセブン」(株式会社バンダイナムコオンライン協業タイトル) 「ツキノパラダイス。(ツキパラ。)」(株式会社バンダイナムコエンターテインメント協業タイトル) 「ワールドエンドヒーローズ」(株式会社スクウェア・エニックス協業タイトル) (4)動画事業 主にパチンコ・パチスロなどの遊技機系とスマホゲーム・アプリのPV（プロモーションビデオをはじめ、企業のサービス・商品、採用ホームページ用の映像・動画制作を行っている。また、新しい取り組みとして、VR（仮想現実）・AR（拡張現実）やプロジェクションマッピング、ホログラムなどの様々な新技術を活用した動画コンテンツの制作を行っており、社内において企画立案・撮影・編集・プログラミング等、制作にかかる全ての工程を完了させることができる。 (5)インターネット事業 ゴルフ専門情報サイトの「Gridge（グリッジ）」を運営。
メモ
子会社2社とで構成。 VC推定保有株計：809,520株(ロックアップ：90日及び1.5倍以上) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：150円で92,160株、850円で34,080株。 OR（オファリング・レシオ）：18.44％ 想定価格：1,930円 吸収金額：17.97億円 時価総額：97.48億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。