【IPO 初値予想】ギークス(7060)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/20 7060 ギークス(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 03/05-03/11 1,800-1,930円 1,930円 2,900円 931,500株 100株
【IPO 初値予想】ギークス(7060)
代表者名 曽根原 稔人
所在地 東京都渋谷区道玄坂二丁目11番1号
設立年 2007年
資本金 419,941,000円(02/15現在)
従業員数 311人(連)(01/31現在)
株主数 8人(01/31現在)
業種 サービス業
事業内容 ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作等
ホームページ https://geechs.com/

ギークス(株)[7060]のIPO基本情報

公募 622,000株
売出 188,000株
O.A.分 121,500株
上場時発行済み株数 5,050,920株(公募分を含む)
申込期間 03/13-03/18
払込期日 03/19

ギークス(株)[7060]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 729,000 90.00 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 24,300 3.00 03-5562-7210
引受証券 東洋証券 16,200 2.00 03-5117-1040
引受証券 エース証券 8,100 1.00 06-6267-2111
引受証券 水戸証券 8,100 1.00 03-3274-6111
引受証券 岩井コスモ証券 8,100 1.00 06-6229-2890
引受証券 岡三証券 8,100 1.00 03-3272-2211
引受証券 いちよし証券 8,100 1.00 03-3555-6210

ギークス(株)[7060]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
曽根原 稔人 代表取締役、子会社取締役 1,776,000 38.38
合同会社ベインパートナーズ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 1,700,000 36.74
WMグロース3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 691,880 14.95
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 117,640 2.54
加賀電子(株) 特別利害関係者等 50,000 1.08
丸山 大 特別利害関係者等 40,000 0.86
(株)グッドスマイルカンパニー 特別利害関係者等 33,400 0.72
佐久間 大輔 取締役、子会社取締役 26,600 0.57
成末 千尋 取締役 17,000 0.37
桜井 敦 子会社取締役、従業員 17,000 0.37

ギークス(株)[7060]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2017・3 1,892 762 5 △21
(連結) 2018・3 2,581 379 379 277
(第3四半期連結累計) 2018・12 2,361 472 478 396

ギークス(株)[7060]その他関連情報

調達資金使途
①設備資金、②運転資金及び③子会社への投融資資金等として充当する予定。
事業詳細
(1)IT人材事業
企業の枠を超えて複数のプロジェクトに携わるITフリーランスの技術リソースシェアリングを活用した新しいエンジニアリングスタイルを提案。

(2)IT人材育成事業
IT人材不足の解消とグローバルに活躍する人材を育成することを目的に、平成25年にフィリピンセブ州にてNexSeed Inc.を設立し、エンジニア留学、英語留学を提供するスクール事業に参入し、この領域のパイオニア的存在となっている。

(3)ゲーム事業
大手ライセンサーやゲームメーカーなどのゲーム配信事業者と協業・パートナーシップを組み、Unityを使ったスマートフォン向けネイティブアプリゲームの企画・開発・運営を受託している。

運用タイトル
「アイドリッシュセブン」(株式会社バンダイナムコオンライン協業タイトル)
「ツキノパラダイス。(ツキパラ。)」(株式会社バンダイナムコエンターテインメント協業タイトル)
「ワールドエンドヒーローズ」(株式会社スクウェア・エニックス協業タイトル)

(4)動画事業
主にパチンコ・パチスロなどの遊技機系とスマホゲーム・アプリのPV(プロモーションビデオをはじめ、企業のサービス・商品、採用ホームページ用の映像・動画制作を行っている。また、新しい取り組みとして、VR(仮想現実)・AR(拡張現実)やプロジェクションマッピング、ホログラムなどの様々な新技術を活用した動画コンテンツの制作を行っており、社内において企画立案・撮影・編集・プログラミング等、制作にかかる全ての工程を完了させることができる。

(5)インターネット事業
ゴルフ専門情報サイトの「Gridge(グリッジ)」を運営。
メモ
子会社2社とで構成。

VC推定保有株計:809,520株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):150円で92,160株、850円で34,080株。

OR(オファリング・レシオ):18.44%
想定価格:1,930円
吸収金額:17.97億円
時価総額:97.48億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

ギークス(株)[7060]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/20 7060 ギークス(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 03/05-03/11 1,800-1,930円 1,930円 2,900円 931,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

ギークス(株)[7060]に対するみんなの初値予想

よし2倍以上
単独上場。地合い。業種。これくらいは。
ぐっさん+50%以上
もう少し軽かったらって気もするけどIT関連ってだけでそこそこ上げるやつでしょ!
中村+20%以上
ちょっとマザーズにしては規模感あるしVCも多い。
タコ+50%以上
クルーズから分社化したところなー
リーマン投資家2倍以上
こういうの当選してくれたらランチのグレードをしばらくあげれるんだけどなぁー
中山2倍以上
当選したい!1枚でもいいのでどうにか抽選で当たったりしないものだろうか…
3倍超え予想3倍以上
3倍超えいくやつじゃない?
初値予想2倍以上
IT関連、業績好調、マザーズ中型株。知名度ある会社だと思うし初値2倍超えはまず間違いなさそうですね。
爆上げIPO2倍以上
爆上げIPOきたな