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【IPO 初値予想】gooddaysホールディングス(4437)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/25 4437 gooddaysホールディングス(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 03/07-03/13 2,000-2,280円 2,280円 5,200円 306,200株 100株
【IPO 初値予想】gooddaysホールディングス(4437)
代表者名 小倉博
所在地 東京都千代田区六番町7番地4
設立年 2016年
資本金 124,100,000円(02/21現在)
従業員数 282人(連)(01/31現在)
株主数 12人(01/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務
ホームページ https://gooddays.jp/

gooddaysホールディングス(株)[4437]のIPO基本情報

公募 189,400株
売出 84,000株
O.A.分 32,800株
上場時発行済み株数 1,620,000株
申込期間 03/15-03/20
払込期日 03/22

gooddaysホールディングス(株)[4437]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 240,900 88.11 03-5644-3111
引受証券 野村證券 10,900 3.99 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 5,400 1.98 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 5,400 1.98 03-5562-7210
引受証券 東海東京証券 2,700 0.99 03-3669-5201
引受証券 エイチ・エス証券 2,700 0.99 03-4560-0219
引受証券 丸三証券 2,700 0.99 03-3238-2203
引受証券 岡三証券 2,700 0.99 03-3272-2211

gooddaysホールディングス(株)[4437]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
CASABLANCA(株) 代表取締役の親族の資産管理会社 810,903 46.43
小倉 弘之 代表取締役、子会社代表取締役、代表取締役社長の二親等内の血族 368,184 21.08
小倉 博 代表取締役、子会社代表取締役 299,355 17.14
佐藤 孝幸 顧問税理士 105,000 6.01
東急不動産ホールディングス(株) 特別利害関係者等 30,000 1.72
三菱地所(株) 特別利害関係者等 28,500 1.63
GDHグループ社員持株会 特別利害関係者等 27,750 1.59
小田急電鉄(株) 特別利害関係者等 22,500 1.29
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号 投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 12,000 0.69
髙尾 秀四郎 取締役、子会社取締役 7,500 0.43

gooddaysホールディングス(株)[4437]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2017・3 2,988 △27 △32 △27
(連結) 2018・3 3,823 147 136 99
(第3四半期連結累計) 2018・12 3,606 198 196 130

gooddaysホールディングス(株)[4437]その他関連情報

調達資金使途
全額子会社3社への投融資へ充当する予定。①ITセグメントにおける研究開発(goodroomプラットフォームの開発)に係る費用等として、②暮らしTechセグメントにおけるgoodroomプラットフォームの認知度向上のための広告宣伝費として、残額を暮らしTechセグメントにおける運転資金に充当する予定。
事業詳細
(1)ITセグメント
①外部顧客向けサービスとしては、主にオープンリソース株式会社と直接契約をしたエンドユーザー向け(主に小売業界)とシステム・インテグレータ(System Integrator。)を仲介したエンドユーザー向けのシステム開発事業を行っている。平成31年1月31日現在で、営業、営業企画&マーケティング含み167名のIT技術者を擁している。

②グループ内企業向けサービスとしては、平成27年より不動産仲介サイトである「goodroom」における、取引物件データベースの運用維持及びアプリの改善開発をグッドルーム株式会社と共同で実施しいる。て

(2)暮らしTechセグメント
暮らしTechセグメントは、ハプティック株式会社とグッドルーム株式会社が行っている。リノベーションビジネス、不動産仲介・オペレーションビジネス、メディアビジネスの3つに大別される。平成31年3月期より、仲介だけでなく不動産仲介・オペレーションビジネスとしてリーシングに関わる運営も取り扱うことでリノベーションから仲介、運営までの一体サービスを開始。
メモ
純粋持株会社である当社、連結子会社3社の計4社で構成。

VC推定保有株計:18,000株(ロックアップ:なし)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):400円で193,800株。

OR(オファリング・レシオ):18.90%
想定価格:2,280円
吸収金額:6.98億円
時価総額:36.93億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

gooddaysホールディングス(株)[4437]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/03/25 4437 gooddaysホールディングス(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 03/07-03/13 2,000-2,280円 2,280円 5,200円 306,200株 100株
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  • +10%以上
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  • 公募割れ

gooddaysホールディングス(株)[4437]に対するみんなの初値予想

poppo3倍以上
ipoとしては最強の一つ
おさむ3倍以上
多分
タロウ+50%以上
安く始まってセカンダリー狙わせてほしい
おっさん2倍以上
欲しいですが、どうせ当たらないので申し込むだけ無駄なやつですかね。。
ほしい!2倍以上
当選させてくれーーーーーーー!
あらーき2倍以上
人気化要素そろってるので爆上げでしょ
横田2倍以上
IT系で業績急成長しててマザーズで小型。初値高騰間違いなさそうだけど、この枚数はまず当選できないやつですね。。