バルテス(株)[4442]のＩＰＯ基本情報

公募	843,000株
売出	203,500株
O.A.分	156,900株
上場時発行済み株数	7,150,000株
申込期間	05/23-05/28
払込期日	05/29

バルテス(株)[4442]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	889,000	84.95	03-5562-7210
引受証券	野村證券	42,000	4.01	03-3211-1811
引受証券	藍澤證券	10,500	1.00	03-3272-3118
引受証券	岩井コスモ証券	10,500	1.00	06-6229-2890
引受証券	エイチ・エス証券	10,500	1.00	03-4560-0219
引受証券	SMBC日興証券	10,500	1.00	03-5644-3111
引受証券	エース証券	10,500	1.00	06-6267-2111
引受証券	極東証券	10,500	1.00	03-3667-9171
引受証券	東洋証券	10,500	1.00	03-5117-1040
引受証券	ひろぎん証券	10,500	1.00	082-245-5000
引受証券	丸三証券	10,500	1.00	03-3238-2203
引受証券	むさし証券	10,500	1.00	048-644-0634
引受証券	楽天証券	10,500	1.00	0120-885-687

バルテス(株)[4442]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
田中 真史	代表取締役社長、子会社の役員	4,050,000	67.89
バルテス社員持株会	特別利害関係者等	689,500	11.56
HC8号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	250,000	4.19
野村證券(株)	金融商品取引業者	150,000	2.51
西村 祐一	取締役、子会社の役員	120,000	2.01
大薗 雅嗣	取締役、子会社の役員	120,000	2.01
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	115,200	1.93
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	83,400	1.40
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	59,700	1.00
(株)三菱UFJ銀行	特別利害関係者等	50,000	0.84
紀陽リース・キャピタル(株)	ベンチャーキャピタル(ファンド)	50,000	0.84
ハクバ写真産業(株)	特別利害関係者等	50,000	0.84
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	41,700	0.70

バルテス(株)[4442]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2017・3	2,293	102	91	38
(連結)2018・3	2,457	33	41	△2
(第3四半期連結累計)2018・12	2,298	124	124	94

バルテス(株)[4442]その他関連情報

調達資金使途
①テストエンジニアの採用費、②基幹システム投資、③テストセンター増設、④借入金の返済として充当する予定。
事業詳細
(1)ソフトウェアテストサービス事業 製造業やソフトウェアベンダーに対して、ソフトウェアの不具合により顕在化するリスクを回避するため、開発工程における品質計画の立案、開発プロセスの改善、ソフトウェアの不具合を発見、または重大な不具合が発生していない事を確認する為のテスト設計、テストケースの作成、テスト実施及びテストサマリレポートの作成まで、第三者の中立的立場で提供。 (2)Web/モバイルアプリ開発サービス事業 連結子会社であるバルテス・モバイルテクノロジー株式会社では、Webアプリ及びモバイルアプリ開発、Webアプリ・モバイルアプリのセキュリティ診断(脆弱性診断)を提供。 (3)オフショアサービス事業 連結子会社であるVALTES Advanced Technology,Inc.では、グループ会社とのノウハウの共有により、製造業やソフトウェアベンダーを営む顧客に対して、ソフトウェアテストサービスとソフトウェア開発サービスを提供。
メモ
当社及び連結子会社2社(バルテス・モバイルテクノロジー株式会社、VALTES Advanced Technology,Inc.)の3社で構成。 VC推定保有株計：600,000株(ロックアップ：90日及び1.5倍以上) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：75円で35,200株。 OR（オファリング・レシオ）：16.83％ 想定価格：540円 吸収金額：6.49億円 時価総額：38.61億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。