【IPO 初値予想】バルテス(4442)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/05/30 4442 バルテス(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 05/14-05/20 600-660円 660円 1,820円 1,203,400株 100株
【IPO 初値予想】バルテス(4442)
代表者名 田中真史
所在地 大阪府大阪市西区阿波座1丁目3番15号
設立年 2004年
資本金 90,000,000円(04/18現在)
従業員数 288人(連)(03/31現在)
株主数 36人(03/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 ソフトウェアテストを中心としたソフトウェアの品質に関する総合的なサービスの提供
ホームページ https://www.valtes.co.jp/

バルテス(株)[4442]のIPO基本情報

公募 843,000株
売出 203,500株
O.A.分 156,900株
上場時発行済み株数 7,150,000株
申込期間 05/23-05/28
払込期日 05/29

バルテス(株)[4442]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SBI証券 889,000 84.95 03-5562-7210
引受証券 野村證券 42,000 4.01 03-3211-1811
引受証券 藍澤證券 10,500 1.00 03-3272-3118
引受証券 岩井コスモ証券 10,500 1.00 06-6229-2890
引受証券 エイチ・エス証券 10,500 1.00 03-4560-0219
引受証券 SMBC日興証券 10,500 1.00 03-5644-3111
引受証券 エース証券 10,500 1.00 06-6267-2111
引受証券 極東証券 10,500 1.00 03-3667-9171
引受証券 東洋証券 10,500 1.00 03-5117-1040
引受証券 ひろぎん証券 10,500 1.00 082-245-5000
引受証券 丸三証券 10,500 1.00 03-3238-2203
引受証券 むさし証券 10,500 1.00 048-644-0634
引受証券 楽天証券 10,500 1.00 0120-885-687

バルテス(株)[4442]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
田中 真史 代表取締役社長、子会社の役員 4,050,000 67.89
バルテス社員持株会 特別利害関係者等 689,500 11.56
HC8号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 250,000 4.19
野村證券(株) 金融商品取引業者 150,000 2.51
西村 祐一 取締役、子会社の役員 120,000 2.01
大薗 雅嗣 取締役、子会社の役員 120,000 2.01
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 115,200 1.93
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 83,400 1.40
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 59,700 1.00
(株)三菱UFJ銀行 特別利害関係者等 50,000 0.84
紀陽リース・キャピタル(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 0.84
ハクバ写真産業(株) 特別利害関係者等 50,000 0.84
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 41,700 0.70

バルテス(株)[4442]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結)2017・3 2,293 102 91 38
(連結)2018・3 2,457 33 41 △2
(第3四半期連結累計)2018・12 2,298 124 124 94

バルテス(株)[4442]その他関連情報

調達資金使途
①テストエンジニアの採用費、②基幹システム投資、③テストセンター増設、④借入金の返済として充当する予定。
事業詳細
(1)ソフトウェアテストサービス事業
製造業やソフトウェアベンダーに対して、ソフトウェアの不具合により顕在化するリスクを回避するため、開発工程における品質計画の立案、開発プロセスの改善、ソフトウェアの不具合を発見、または重大な不具合が発生していない事を確認する為のテスト設計、テストケースの作成、テスト実施及びテストサマリレポートの作成まで、第三者の中立的立場で提供。

(2)Web/モバイルアプリ開発サービス事業
連結子会社であるバルテス・モバイルテクノロジー株式会社では、Webアプリ及びモバイルアプリ開発、Webアプリ・モバイルアプリのセキュリティ診断(脆弱性診断)を提供。

(3)オフショアサービス事業
連結子会社であるVALTES Advanced Technology,Inc.では、グループ会社とのノウハウの共有により、製造業やソフトウェアベンダーを営む顧客に対して、ソフトウェアテストサービスとソフトウェア開発サービスを提供。
メモ
当社及び連結子会社2社(バルテス・モバイルテクノロジー株式会社、VALTES Advanced Technology,Inc.)の3社で構成。

VC推定保有株計:600,000株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):75円で35,200株。

OR(オファリング・レシオ):16.83%
想定価格:540円
吸収金額:6.49億円
時価総額:38.61億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

バルテス(株)[4442]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/05/30 4442 バルテス(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 05/14-05/20 600-660円 660円 1,820円 1,203,400株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

バルテス(株)[4442]に対するみんなの初値予想

ara2倍以上
小粒で上がりやすそう
ただ目新しさはないね
タコ助+50%以上
欲しいけど価格が安いからポイントつかうほどではないかな
なんとなく予想+50%以上
+50%ぐらいでは?
大英産業+20%以上
元本割れはないですか
フネ2倍以上
令和元年入りとなって初のIPOということでご祝儀価格的な初値形成となるのではないでしょうか?
予想2倍以上
2倍はいきそうかなー
田中2倍以上
んー気になる点もあるので軽くて少し期間が空いてのIPOなので2倍ぐらいは期待できそうかな?
まなぶくん2倍以上
買いやすい価格帯、しばらく期間が空いてのIPO。これぐらいの規模なら初値2倍超えぐらいは期待できそうかな?
初値予想2倍以上
2018年3月期の業績が微妙なのが気になるけどIPO的にはマザーズ小型株でそこそこ人気化しそうな感じですかねー。
永井+50%以上
2004年設立の会社にしては従業員が多いような?人件費凄そう。