Sansan(株)[4443]のＩＰＯ基本情報

公募	500,000株
売出	7,010,000株
O.A.分	1,126,500株
上場時発行済み株数	29,932,353株(公募分を含む)
申込期間	06/11-06/14
払込期日	06/18

Sansan(株)[4443]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	6,023,000	80.20	03-3211-1811
引受証券	SMBC日興証券	375,500	5.00	03-5644-3111
引受証券	大和証券	375,500	5.00	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	375,500	5.00	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	168,900	2.25	03-5562-7210
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	56,300	0.75	03-6213-8500
引受証券	楽天証券	45,100	0.60	0120-885-687
引受証券	マネックス証券	45,100	0.60	03-4323-3800
引受証券	極東証券	45,100	0.60	03-3667-9171

Sansan(株)[4443]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
寺田 親弘	代表取締役社長、子会社の取締役	10,920,000	35.90
DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,030,000	6.67
(株)INCJ	特別利害関係者等	1,740,000	5.72
(株)SMBC信託銀行	特別利害関係者等	1,710,000	5.62
Sansan従業員持株会	特別利害関係者等	1,470,000	4.83
ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,300,000	4.27
A-Fund, L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,280,000	4.21
富岡 圭	取締役、子会社の取締役	1,050,000	3.45
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	900,000	2.96
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	690,000	2.27

Sansan(株)[4443]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2017・5	4,839	△780	△778	△790
(連結)2018・5	7,324	△3,077	△3,061	△3,085
(第3四半期連結累計)2019・2	7,361	△684	△655	△688

Sansan(株)[4443]その他関連情報

調達資金使途
運転資金としての①広告宣伝費・販売促進費等のマーケティング投資、②人件費、③採用費に充当する予定。
事業詳細
(1)Sansan事業 クラウド型の名刺管理サービス「Sansan」を法人向けに展開。企業が抱える「名刺交換情報が社内で共有されていない」、「社内コミュニケーションが円滑にできていない」、「名刺情報が持つ価値に気付けていない」といった課題を解決し、企業に眠る名刺を事業活動に使える資産に変えることで、ビジネスの「出会い」の価値を最大化することができると考えている。ユーザー企業は名刺をスキャンするだけで、名刺情報は当社グループ及び外部の情報処理パートナーの入力オペレーター等により正確にデータ化され、クラウド型アプリケーションを通じて「AI名刺管理」を利用することができる。 (2)Eight事業 「名刺でつながる、ビジネスのためのSNS」をコンセプトに、単なる名刺管理だけではなく、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの仕組みを取り入れた新しいビジネスネットワークサービスとして名刺アプリ「Eight」を運営している。
メモ
当社及び連結子会社2社（Sansan Global PTE. LTD.及びSansan Corporation）の計3社により構成。 VC推定保有株計：9,172,353株(ロックアップなし：2,400,000株) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：60円で80,000株。 OR（オファリング・レシオ）：28.85％ 想定価格：4,075円 吸収金額：351.93億円 時価総額：1219.74億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。