【IPO 初値予想】Sansan(4443)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/06/19 4443 Sansan(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/03-06/06 4,000-4,500円 4,500円 4,760円 8,636,500株 100株
【IPO 初値予想】Sansan(4443)
代表者名 寺田 親弘
所在地 東京都渋谷区神宮前5-52-2青山オーバルビル13F
設立年 2007年
資本金 2,812,501,000円(05/16現在)
従業員数 477人(連)(03/31現在)
株主数 33人(03/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供
ホームページ https://jp.corp-sansan.com/

Sansan(株)[4443]のIPO基本情報

公募 500,000株
売出 7,010,000株
O.A.分 1,126,500株
上場時発行済み株数 29,932,353株(公募分を含む)
申込期間 06/11-06/14
払込期日 06/18

Sansan(株)[4443]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 6,023,000 80.20 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 375,500 5.00 03-5644-3111
引受証券 大和証券 375,500 5.00 03-5555-2111
引受証券 みずほ証券 375,500 5.00 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 168,900 2.25 03-5562-7210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 56,300 0.75 03-6213-8500
引受証券 楽天証券 45,100 0.60 0120-885-687
引受証券 マネックス証券 45,100 0.60 03-4323-3800
引受証券 極東証券 45,100 0.60 03-3667-9171

Sansan(株)[4443]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
寺田 親弘 代表取締役社長、子会社の取締役 10,920,000 35.90
DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,030,000 6.67
(株)INCJ 特別利害関係者等 1,740,000 5.72
(株)SMBC信託銀行 特別利害関係者等 1,710,000 5.62
Sansan従業員持株会 特別利害関係者等 1,470,000 4.83
ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,300,000 4.27
A-Fund, L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,280,000 4.21
富岡 圭 取締役、子会社の取締役 1,050,000 3.45
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 900,000 2.96
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 690,000 2.27

Sansan(株)[4443]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結)2017・5 4,839 △780 △778 △790
(連結)2018・5 7,324 △3,077 △3,061 △3,085
(第3四半期連結累計)2019・2 7,361 △684 △655 △688

Sansan(株)[4443]その他関連情報

調達資金使途
運転資金としての①広告宣伝費・販売促進費等のマーケティング投資、②人件費、③採用費に充当する予定。
事業詳細
(1)Sansan事業
クラウド型の名刺管理サービス「Sansan」を法人向けに展開。企業が抱える「名刺交換情報が社内で共有されていない」、「社内コミュニケーションが円滑にできていない」、「名刺情報が持つ価値に気付けていない」といった課題を解決し、企業に眠る名刺を事業活動に使える資産に変えることで、ビジネスの「出会い」の価値を最大化することができると考えている。ユーザー企業は名刺をスキャンするだけで、名刺情報は当社グループ及び外部の情報処理パートナーの入力オペレーター等により正確にデータ化され、クラウド型アプリケーションを通じて「AI名刺管理」を利用することができる。

(2)Eight事業
「名刺でつながる、ビジネスのためのSNS」をコンセプトに、単なる名刺管理だけではなく、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの仕組みを取り入れた新しいビジネスネットワークサービスとして名刺アプリ「Eight」を運営している。
メモ
当社及び連結子会社2社(Sansan Global PTE. LTD.及びSansan Corporation)の計3社により構成。

VC推定保有株計:9,172,353株(ロックアップなし:2,400,000株)
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):60円で80,000株。

OR(オファリング・レシオ):28.85%
想定価格:4,075円
吸収金額:351.93億円
時価総額:1219.74億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

Sansan(株)[4443]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/06/19 4443 Sansan(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/03-06/06 4,000-4,500円 4,500円 4,760円 8,636,500株 100株
  • 3倍以上
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  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

Sansan(株)[4443]に対するみんなの初値予想

山一公募割れ
ご祝儀も有り幹事のメンツも有り思いのほかだけど問題は来週からかな
tonton公募割れ
スタート高すぎじゃないかな。知名度があるし今日の相場が全体よさそうだから↑もあるかも
チビ太+0%以上
新規上場を承認する会社はちゃんと黒字化してる会社にしてほしい・・
八ヶ岳おじさん+20%以上
前評判悪すぎ、こういうのは意外と飛ぶ。
1.5倍行くかも。
山一公募割れ
抽選に当たったのではなく幹事が割り振っているだけですよ
きんしゃち公募割れ
ワールドの前例を体験したけど4500円は高すぎ2500円前後なら
ぼけ公募割れ
夢がない。
仲井+50%以上
情報社会だから
KOYU+10%以上
N証券で100株当選したけど、購入はどうしたものかネ。先日は大英産業でやらかしたばかりだし。
100公募割れ
どう考えても↓
T公募割れ
広告削って黒字化しても100億いかない売上が大して伸びないだろうし、ちょっとキツいね。
海外無いのと名刺使って営業するような企業って日本国内でも一部のB2Bだし。
さわむ~+0%以上
確かに2007年設立で赤字なのか…簡単に黒字化するだろうと思わない方が良さそうな感じかもですね。
公募割れ
でけーよwちょうしのってそうw
どうしよう+0%以上
割れリスクありそうだから見送った方がいいのだろうか?これぐらいの規模じゃないと当たらないんだよなー
ara公募割れ
設立からそこそこ経過でこの業態で赤字って・・・しかも値がさ
誰が買うの?
田中+0%以上
ストック型ビジネスだから広告費おさえればすぐ黒字化すると思うけど、この吸収金額と時価総額はやり過ぎな気がする。
ゆう+10%以上
赤字は知名度上げないといけないので最初はしょうがないんじゃないでしょうか。しっかり売上伸びてて話題性高いIPOだと思うので、そこそこ期待できるのでは?
様子見公募割れ
なんでこんなお高い価格に設定したのだろう・・・
寺島+0%以上
名刺管理アプリって色々あると思うけど成長性そんなありそうな感じなのかな
わさび+0%以上
満を持して感あるけど黒字化してからではだめだったんだろうか?