(株)Link-U[4446]のＩＰＯ基本情報

公募	251,000株
売出	262,000株
O.A.分	76,900株
上場時発行済み株数	4,455,000株(公募分を含む)
申込期間	07/10-07/16
払込期日	07/17

(株)Link-U[4446]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	456,900	89.06	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	25,600	4.99	03-5562-7210
引受証券	野村證券	20,500	4.00	03-3211-1811
引受証券	極東証券	2,500	0.49	03-3667-9171
引受証券	いちよし証券	2,500	0.49	03-3555-6210
引受証券	エース証券	2,500	0.49	06-6267-2111
引受証券	岡三証券	2,500	0.49	03-3272-2211

(株)Link-U[4446]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
松原 裕樹	代表取締役社長	1,800,000	40.72
山田 剛史	取締役	1,800,000	40.72
(株)メディアシーク	特別利害関係者等	400,000	9.05
前田 有幾	特別利害関係者等	120,000	2.71
(株)セレス	特別利害関係者等	42,000	0.95
株式会社ACCESS	特別利害関係者等	42,000	0.95
井上 裕貴	従業員	26,000	0.59
広畑 壮一郎	従業員	26,000	0.59
村上 航規	従業員	26,000	0.59
友野 拓也	従業員	26,000	0.59

(株)Link-U[4446]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2017・7	628	279	278	166
(単体)2018・7	610	211	207	149
(第3四半期累計)2019・4	818	374	374	261

(株)Link-U[4446]その他関連情報

調達資金使途
①顧客企業数等の増加に伴う通信トラヒック増加や、機能拡充に対応するため、内部サーバ費用等として、②今後の会社規模の拡大及び事業ポートフォリオの多様化のため優秀な新規エンジニア等の確保を目的とした人件費及び人材採用教育費として、③人員の増加に伴い必要となるオフィス増床のための追加敷金及び費用等として、④金融機関からの借入金の返済として充当する予定。
事業詳細
■リカーリングサービス 当社の持続的な収益基盤となるレベニューシェア(企業が互いにパートナーとして提携し、リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益を予め決めておいた配分率で分け合うこと)収益及び月額固定収益で構成。①サーバーの調達、システムの構築及びデータセンター設置のサーバー保守運用、②継続するスマートフォンアプリケーションの開発・アップデート並びに③サービス運用及び広告運用の組み合わせ、もしくは単体でこれらのサービスを提供。 事業領域としては、電子書籍配信サービスに注力している。 (株)小学館が提供するマンガアプリである「マンガワン」においては上記サーバー、アプリ開発及びサービス運用の3サービスをまとめて提供しており、(株)スクウェア・エニックスが提供する「マンガUP！」及び株式会社白泉社が提供する「マンガPark」では、サーバーサービスを提供。 ■初期開発・保守開発サービス リカーリングサービス案件獲得のための受託開発を提供するサービス。 ■その他サービス 上記の2サービスには分類されないWebサイト開発などスポットの開発案件を主として構成。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：75円で186,800株 OR（オファリング・レシオ）：13.24％ 想定価格：2,580円 吸収金額：15.21億円 時価総額：114.93億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。