Chatwork(株)[4448]のＩＰＯ基本情報

公募	600,000株
売出	7,900,000株
O.A.分	1,275,000株
上場時発行済み株数	36,600,000株(公募分を含む)
申込期間	09/13-09/19
払込期日	09/20

Chatwork(株)[4448]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	7,310,000	86.00	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	595,000	7.00	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	340,000	4.00	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	85,000	1.00	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	85,000	1.00	03-4323-3800
引受証券	楽天証券	42,500	0.50	0120-885-687
引受証券	松井証券	42,500	0.50	03-5216-0617

Chatwork(株)[4448]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)EC studioホールディングス	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	24,244,400	60.64
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	3,640,000	9.10
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,184,000	5.46
山口 勝幸	取締役	1,686,000	4.22
山本 正喜	代表取締役	1,651,000	4.13
新生企業投資(株)	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,176,000	2.94
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	800,000	2.00
井上 直樹	取締役	560,000	1.40
鈴木 陽三	特別利害関係者等	423,000	1.06
春日 重俊	従業員	322,000	0.81

Chatwork(株)[4448]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2017・12	968	△230	△249	△232
(単体)2018・12	1,301	△163	△186	△110
(第2四半期累計)2019・6	853	56	55	46

Chatwork(株)[4448]その他関連情報

調達資金使途
①新規採用に係る人材採用費及び人件費、②広告宣伝費、③サーバー費用等に充当する予定。
事業詳細
(1)Chatwork事業 ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発及びサービスの提供、広告サービスの提供並びに「Chatwork」をサービスプラットフォームとして活用した各種サービスの提供を行っている。 「Chatwork」は基本となる「チャット」機能に加えて、「タスク管理」、「ファイル共有」及び「音声又はビデオ通話(会議)」といったビジネスコミュニケーションに必要とされる各種機能をワンストップで提供。 日本語に加えて、英語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語に対応している。 ・OEM提供 KDDI株式会社に対して、当社サービスのOEM提供を行う形態であり、同社において「KDDI Chatwork」の名称にて展開。当社は、同社に対するOEM提供を通じて、同社顧客であるエンタープライズ領域(大企業や官公庁向け)等を中心とした顧客層にサービス提供を行っている。 (2)セキュリティ事業 セキュリティ対策ソフトウェアの仕入販売を行っている。ESET社の提供するセキュリティ対策ソフトウェア「ESET」について、日本国内総販売代理店(一次代理店)であるキヤノンITソリューションズ株式会社の二次代理店としてWebを介した通信販売を行っている。自社の販売サイトにおいて、Web広告やアフィリエイトプログラムを活用した集客を行い、ソフトウェアの販売を行っている。
メモ
VC推定保有株計：7,800,000株(ロックアップ：90日及び1.5倍以上) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：250円で3,972,000株、1,605円で12,000株。 OR（オファリング・レシオ）：26.70％ 想定価格：1,605円 吸収金額：156.88億円 時価総額：587.43億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。