【IPO 初値予想】Chatwork(4448)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/09/24 4448 Chatwork(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 09/05-09/11 09/03 09/12 9,775,000株 100株
【IPO 初値予想】Chatwork(4448)
代表者名 山本正喜
所在地 兵庫県神戸市北区谷上東町1番1号
設立年 2004年
資本金 914,138,000円(08/15現在)
従業員数 100人(07/31現在)
株主数 22人(07/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売
ホームページ https://corp.chatwork.com/ja/

Chatwork(株)[4448]のIPO基本情報

公募 600,000株
売出 7,900,000株
O.A.分 1,275,000株
上場時発行済み株数 36,600,000株(公募分を含む)
申込期間 09/13-09/19
払込期日 09/20

Chatwork(株)[4448]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 楽天証券 0120-885-687
引受証券 松井証券 03-5216-0617

Chatwork(株)[4448]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)EC studioホールディングス 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 24,244,400 60.64
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,640,000 9.10
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,184,000 5.46
山口 勝幸 取締役 1,686,000 4.22
山本 正喜 代表取締役 1,651,000 4.13
新生企業投資(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,176,000 2.94
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 800,000 2.00
井上 直樹 取締役 560,000 1.40
鈴木 陽三 特別利害関係者等 423,000 1.06
春日 重俊 従業員 322,000 0.81

Chatwork(株)[4448]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体)2017・12 968 △230 △249 △232
(単体)2018・12 1,301 △163 △186 △110
(第2四半期累計)2019・6 853 56 55 46

Chatwork(株)[4448]その他関連情報

調達資金使途
①新規採用に係る人材採用費及び人件費、②広告宣伝費、③サーバー費用等に充当する予定。
事業詳細
(1)Chatwork事業
ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発及びサービスの提供、広告サービスの提供並びに「Chatwork」をサービスプラットフォームとして活用した各種サービスの提供を行っている。

「Chatwork」は基本となる「チャット」機能に加えて、「タスク管理」、「ファイル共有」及び「音声又はビデオ通話(会議)」といったビジネスコミュニケーションに必要とされる各種機能をワンストップで提供。

日本語に加えて、英語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語に対応している。

・OEM提供
KDDI株式会社に対して、当社サービスのOEM提供を行う形態であり、同社において「KDDI Chatwork」の名称にて展開。当社は、同社に対するOEM提供を通じて、同社顧客であるエンタープライズ領域(大企業や官公庁向け)等を中心とした顧客層にサービス提供を行っている。

(2)セキュリティ事業
セキュリティ対策ソフトウェアの仕入販売を行っている。ESET社の提供するセキュリティ対策ソフトウェア「ESET」について、日本国内総販売代理店(一次代理店)であるキヤノンITソリューションズ株式会社の二次代理店としてWebを介した通信販売を行っている。自社の販売サイトにおいて、Web広告やアフィリエイトプログラムを活用した集客を行い、ソフトウェアの販売を行っている。
メモ
VC推定保有株計:7,800,000株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)

上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):250円で3,972,000株、1,605円で12,000株。

OR(オファリング・レシオ):26.70%
想定価格:1,605円
吸収金額:156.88億円
時価総額:587.43億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

Chatwork(株)[4448]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/09/24 4448 Chatwork(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 09/05-09/11 09/03 09/12 9,775,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

Chatwork(株)[4448]に対するみんなの初値予想

にしやま+20%以上
VCやSOがそこそこあり売り玉は気になるところだが、話題性があるIPOだと思うので投資家からの関心は高そうな気がします。
北参道+20%以上
成長率が低めだが、将来性は高い事業&マーケットなので20〜50%程度で予想。
テツ+20%以上
今期中間で黒字化してきてるし将来性ありそうな事業内容なので初値はそんな悪くないと思います。
久山+20%以上
吸収金額でかいけど知名度高そうだから少しは期待できそうな気がします。