【IPO 初値予想】ギフティ(4449)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/09/20 4449 (株)ギフティ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/03-09/09 08/30 09/10 5,049,300株 100株
【IPO 初値予想】ギフティ(4449)
代表者名 太田 睦
所在地 東京都品川区東五反田5-10-25
設立年 2010年
資本金 511,835,000円(08/16現在)
従業員数 87人(連)(07/31現在)
株主数 19人(07/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等
ホームページ https://giftee.co.jp/

(株)ギフティ[4449]のIPO基本情報

公募 800,000株
売出 3,590,700株
O.A.分 658,600株
上場時発行済み株数 24,831,000株(公募分を含む)
申込期間 09/11-09/17
払込期日 09/19

(株)ギフティ[4449]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 松井証券 03-5216-0617
引受証券 水戸証券 03-3274-6111
引受証券 岡三証券 03-3272-2211

(株)ギフティ[4449]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
太田 睦 代表取締役 5,417,000 19.79
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,716,000 13.58
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,617,000 13.22
鈴木 達哉 取締役 1,983,000 7.25
梅田 裕真 特別利害関係者等 1,750,000 6.39
柳瀬 文孝 取締役 1,655,000 6.05
(株)インスパイア 特別利害関係者等 1,000,000 3.65
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,000,000 3.65
(株)ジェーシービー 特別利害関係者等 950,000 3.47
(株)SMBC信託銀行 信託口 12100440 特別利害関係者等 950,000 3.47

(株)ギフティ[4449]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体)2017・12 556 33 25 20
(連結)2018・12 1,121 283 285 198
(第2四半期連結累計)2019・6 874 308 307 209

(株)ギフティ[4449]その他関連情報

調達資金使途
運転資金として①人件費及び採用教育費、②広告費及び販売促進費、③サーバー費用、④外注費、及び⑤支払資金に充当し、設備資金として⑥新システム開発のための外注費・人件費に充当する予定。
事業詳細
「ギフトで、『人と人』『人と企業』『人とまち』をつないでいく。」というミッションのもと、eギフトプラットフォーム事業を展開。

eギフトサービスは、メールやSNSでやり取りされる文章に添えるだけで贈ることができるサービス。

①個人ユーザーがWebでeギフトを購入することができる『giftee』サービス、②法人がキャンペーン等での利用を目的にeギフトを購入することができる『giftee for Business』サービス、③eギフト発行企業(飲食店・小売店等)がeギフトの生成・流通・販売・決済・実績管理を行うことができるシステム『eGift System』をSaaSで提供する『eGift System』サービス、④地域通貨の電子化ソリューションを提供する地域通貨サービス『Welcome! STAMP』、の主に4つのサービスを提供しており、これら全体を「eギフトプラットフォーム事業」と定義して、eギフトの生成・流通・販売を一気通貫で行っている。
メモ
当社、連結子会社であるGIFTEE M ALAYSIA SDN. BHD.で構成。

VC推定保有株計:9,333,000株(ロックアップなし250,000株、ロックアップあり分は90日及び1.5倍以上で解除)

上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):30円で283,000株、70円で1,960,000株。

OR(オファリング・レシオ):20.33%
想定価格:1,250円
吸収金額:63.11億円
時価総額:310.38億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ギフティ[4449]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/09/20 4449 (株)ギフティ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/03-09/09 08/30 09/10 5,049,300株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ギフティ[4449]に対するみんなの初値予想

にしやま+10%以上
ストックオプションの70円で1,960,000株が気になるが何気に業績がいいので少しは期待できそうかな?
JUN+10%以上
ちょっと規模感あるような気がする。