【IPO 初値予想】HPCシステムズ(6597)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/09/26 6597 HPCシステムズ(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 09/09-09/13 1,930-1,990円 1,990円 1,870円 3,198,500株 100株
【IPO 初値予想】HPCシステムズ(6597)
代表者名 小野 鉄平
所在地 東京都港区海岸三丁目9番15号
設立年 2006年
資本金 153,000,000円(08/21現在)
従業員数 86人(07/31現在)
株主数 18人(07/31現在)
業種 電気機器
事業内容 科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供
ホームページ https://www.hpc.co.jp/

HPCシステムズ(株)[6597]のIPO基本情報

公募 50,000株
売出 2,731,400株
O.A.分 417,100株
上場時発行済み株数 4,090,000株(公募分を含む)
申込期間 09/18-09/24
払込期日 09/25

HPCシステムズ(株)[6597]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 2,503,400 90.01 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 83,400 3.00 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 83,400 3.00 03-5208-3210
引受証券 東海東京証券 55,600 2.00 03-3669-5201
引受証券 むさし証券 27,800 1.00 048-644-0634
引受証券 岩井コスモ証券 27,800 1.00 06-6229-2890

HPCシステムズ(株)[6597]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
TKTH投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,050,500 70.10
菱洋エレクトロ(株) 特別利害関係者等 450,000 10.34
ナラサキ産業(株) 特別利害関係者等 279,000 6.41
小野 鉄平 代表取締役 133,000 3.06
椎名 訓子 代表取締役の二親等以内の血族 45,000 1.03
(株)ハイアテック 代表取締役の二親等以内の血族に議決権の過半数を所有されている会社 40,000 0.92
長谷川 真樹 取締役又は監査役 30,000 0.69
関 浩行 取締役又は監査役 28,500 0.65
齋藤 正保 取締役又は監査役 28,500 0.65
廣石 昭彦 特別利害関係者等 25,500 0.59

HPCシステムズ(株)[6597]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体)2017・6 3,900 254 244 162
(単体)2018・6 4,053 291 282 189
(第3四半期累計)2019・3 4,521 427 430 267

HPCシステムズ(株)[6597]その他関連情報

調達資金使途
クラウドサービス向上のためのソフトウェア開発費及びクラウド用サーバ増設費、検証用サーバ取得費、産業用コンピュータ事業の業容拡大のための工場設備投資、残額を人件費に充当する予定。
事業詳細
(1)HPC事業
科学技術計算用コンピュータに関連するソリューションの提供を行っている。
当社は、計算科学の手法を用いて「理論化学」の問題を取り扱う「計算化学」という分野に強みを持っており、中でもライフサイエンス(生命科学)とマテリアルサイエンス(材料科学)分野を重点事業領域と位置づけ、コンピュータ上で高精度に計算した材料データベースやAIなどを活用して材料開発を行うマテリアルズ・インフォマティクスのアプリケーション開発に力を入れている。
当社が提供するHPCシステムインテグレーションは、従来のシステム開発業者等が行っている業務系システムやERPシステム等の構築といったITサービスとは領域が異なっており、科学技術計算、モノ作りにおける流体構造シミュレーション、創薬や材料開発に必要な計算化学、ディープラーニング、AI解析、ビッグデータ解析等、顧客の使用目的に応じた知見を必要とする領域に対するシステムインテグレーションである。

(2)CTO事業
顧客企業の注文仕様に応じた産業用コンピュータの開発、製造及び販売を行っている。当社の産業用コンピュータは、組込コンピュータ(エンベデッド・コンピュータ)として、各種製造装置や工作機械、計測装置や検査装置の他、インフラシステムにおける監視制御、医療機器、デジタルサイネージなどに搭載され、さまざまな産業分野において活用されている。
メモ
VC推定保有株計:3,050,500株(ロックアップ:180日)

上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):100円で214,000株。

OR(オファリング・レシオ):78.20%
想定価格:1,930円
吸収金額:61.73億円
時価総額:78.93億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

HPCシステムズ(株)[6597]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/09/26 6597 HPCシステムズ(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 09/09-09/13 1,930-1,990円 1,990円 1,870円 3,198,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

HPCシステムズ(株)[6597]に対するみんなの初値予想

横浜タロー+20%以上
このくらいでしょうか?
けんじ+10%以上
こんなもん
トシ+10%以上
売出株数多いなぁ~と思いましたが仮条件が強気だったので少しはプラスかな?
kenji+20%以上
好業績硬い初値
スネ夫+20%以上
悪くはなさそうだが規模の大きさ的に+50%いかないぐらいと予想。
+20%以上
業種が電気機器
なんとなく+20%以上
面白そうだけど吸収金額的にこれぐらいかなー
中村+50%以上
AI関連という最強のテーマ性に絡んでるから人気化するんじゃないだろうか?
ごろう+20%以上
なんか良さそうなIPOきた?と思ったら売出し多くて規模でかい感じか。