【IPO 初値予想】HENNGE(4475)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/10/08 4475 HENNGE(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/20-09/26 09/19 09/27 1,504,200株 100株
【IPO 初値予想】HENNGE(4475)
代表者名 小椋 一宏
所在地 東京都渋谷区南平台町16番28号
設立年 1996年
資本金 330,800,000円(09/02現在)
従業員数 153人(連)(07/31現在)
株主数 37人(07/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供
ホームページ https://hennge.com/jp/

HENNGE(株)[4475]のIPO基本情報

公募 50,000
売出 1,258,000
O.A.分 196,200
上場時発行済み株数 15,438,000株(公募分を含む)
申込期間 09/30-10/03
払込期日 10/07

HENNGE(株)[4475]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 クレディ・スイス証券 03-4550-9000
引受証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 いちよし証券 03-3555-6210
引受証券 エース証券 06-6267-2111
引受証券 岡三証券 03-3272-2211
引受証券 丸三証券 03-3238-2203
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800

HENNGE(株)[4475]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
小椋 一宏 代表取締役社長 4,488,000 27.61
宮本 和明 代表取締役副社長 2,394,000 14.73
永留 義己 取締役 2,230,000 13.72
(株)ブイ・シー・エヌ 特別利害関係者等 960,000 5.91
太陽生命保険(株) 特別利害関係者等 874,000 5.38
HENNGE従業員持株会 特別利害関係者等 844,000 5.19
佐野 力 特別利害関係者等 782,000 4.81
(株)サンブリッジコーポレーション 特別利害関係者等 758,000 4.66
投資事業組合オリックス11号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 496,000 3.05
大和企業投資(株) ベンチャーキャピタル(ファンド) 374,000 2.30

HENNGE(株)[4475]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結)2017・9 2,225 155 152 172
(連結)2018・9 2,834 219 202 123
(第3四半期連結累計)2019・6 2,515 132 146 79

HENNGE(株)[4475]その他関連情報

調達資金使途
運転資金としての①既存事業の拡大に係る人件費、②広告宣伝費に充当する予定。
事業詳細
(1)HENNGE One事業(当社、台灣惠頂益股份有限公司)
企業が利用する様々なクラウドサービスに対して横断的に、セキュアなアクセスとシングルサインオンを実現する「IDaaS (Identity as a Service)(IDなどログイン情報の管理をクラウドで行えるようにしたSaaS)」である「HENNGE One」を展開。

(2)プロフェッショナル・サービス及びその他事業
メールをセキュアに大量かつ高速に配信するオンプレミスのメール配信パッケージソフトウエア等を展開。
メモ
当社及び連結子会社1社(台灣惠頂益股份有限公司)により構成。

VC推定保有株計:870,000株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上)

上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):75円で616,000株。

OR(オファリング・レシオ):9.74%
想定価格:1,040円
吸収金額:15.64億円
時価総額:160.55億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

HENNGE(株)[4475]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/10/08 4475 HENNGE(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 09/20-09/26 09/19 09/27 1,504,200株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

HENNGE(株)[4475]に対するみんなの初値予想

ドジャーズ君3倍以上
3倍は軽いでしょう。
2倍以上
クラウドセキュリティ関連ってだけで2倍は軽くいくでしょw
toshi3倍以上
good
+50%以上
業績の伸びが微妙な気もするけど人気化しそうな雰囲気はある気がするw
Y+20%以上
これぐらいかな