AI CROSS(株)[4476]のＩＰＯ基本情報

公募	450,000株
売出	158,500株
O.A.分	91,200株
上場時発行済み株数	3,850,000株(公募分を含む)
申込期間	10/01-10/04
払込期日	10/07

AI CROSS(株)[4476]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	517,300	85.01	03-5562-7210
引受証券	SMBC日興証券	36,500	6.00	03-5644-3111
引受証券	みずほ証券	33,500	5.51	03-5208-3210
引受証券	岩井コスモ証券	6,100	1.00	06-6229-2890
引受証券	香川証券	6,100	1.00	03-5550-8125
引受証券	あかつき証券	3,000	0.49	03-5641-7810
引受証券	エイチ・エス証券	3,000	0.49	03-4560-0219
引受証券	東洋証券	3,000	0.49	03-5117-1040

AI CROSS(株)[4476]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)IBIサーチ	特別利害関係者等	580,000	15.94
(株)ベクトル	特別利害関係者等	340,000	9.34
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	239,000	6.57
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	235,000	6.46
原田 典子	代表取締役社長	206,250	5.67
東京電力フロンティアパートナーズ合同会社	ベンチャーキャピタル(ファンド)	150,000	4.12
(株)AIB	特別利害関係者等	127,750	3.51
OS投資事業組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	125,000	3.44
鈴木 さなえ	取締役	118,000	3.24
アイビス新成長投資事業組合第5号	ベンチャーキャピタル(ファンド)	115,000	3.16

AI CROSS(株)[4476]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2017・12	574	0.4	4	3
(単体)2018・12	1,120	95	100	87
(第2四半期累計)2019・6	636	97	99	65

AI CROSS(株)[4476]その他関連情報

調達資金使途
①システム開発に関連する外注費用、②新規採用費用、③人件費、④借入金の返済、⑤広告宣伝費に充当する予定。
事業詳細
(1)メッセージングサービス 主にB2Cビジネスを営む国内外の事業者に対して、エンドユーザーの保有するモバイル端末にSMSの配信を行うための配信プラットフォームサービス。当社と契約した顧客企業は、当社の配信管理画面を操作またはAPIにより携帯電話事業者の回線を介して一般消費者の持つ携帯端末にSMSを配信することができる。 (2)ビジネスチャットサービス 企業における業務連絡やビジネス上のコミュニケーションを行うための利用を想定したサービス。自社及び外注先を活用して、ビジネスチャットサービスである「InCircle」を提供。当該サービスを顧客に直接販売、または販社を介して顧客に間接的に販売。「InCircle」は、シンプルな操作性に加えて、端末、通信経路、サーバーと三段階にわたって暗号化されており、セキュアなビジネスチャットになる。 (3)AI Analyticsサービス AI技術を活用したEngagementを高めるための研究を行っている。この研究をもとに、ビジネスチャット上に蓄積されたメッセージデータやHR関連データの分析を行い、離職率の低下・ハイパフォーマーの発掘・効率的なチーム構成支援等、業界固有の課題に特化したAI Analyticsの開発・提供を構想しており、その第一弾として、2019年3月より某人材派遣大手に対して離職防止ソリューションサービス「People Engagement Cloud」を提供開始している。
メモ
VC推定保有株計：1,428,150株(ロックアップ：90日及び1.5倍以上) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：667円で182,000株、900円で35,000株。 OR（オファリング・レシオ）：18.17％ 想定価格：1,010円 吸収金額：7.06億円 時価総額：38.88億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。