【IPO 初値予想】インティメート・マージャー(7072)

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2019/10/24 7072 (株)インティメート・マージャー マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 10/04-10/10 1,700-1,900円 1,900円 4,000円 299,000株 100株
【IPO 初値予想】インティメート・マージャー(7072)
代表者名 簗島 亮次
所在地 東京都港区六本木三丁目5番27号
設立年 2013年
資本金 150,000,000円(09/17現在)
従業員数 37人(08/31現在)
株主数 9人(08/31現在)
業種 サービス業
事業内容 データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング
ホームページ https://corp.intimatemerger.com/

(株)インティメート・マージャー[7072]のIPO基本情報

公募 260,000株
売出 -
O.A.分 39,000株
上場時発行済み株数 2,660,000株(公募分を含む)
申込期間 10/15-10/18
払込期日 10/23

(株)インティメート・マージャー[7072]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 234,000 90.00 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 7,800 3.00 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 2,600 1.00 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 2,600 1.00 03-4323-3800
引受証券 いちよし証券 2,600 1.00 03-3555-6210
引受証券 岩井コスモ証券 2,600 1.00 06-6229-2890
引受証券 岡三証券 2,600 1.00 03-3272-2211
引受証券 香川証券 2,600 1.00 03-5550-8125
引受証券 極東証券 2,600 1.00 03-3667-9171

(株)インティメート・マージャー[7072]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)フリークアウト・ホールディングス 親会社 1,692,700 55.26
簗島 亮次 代表取締役 540,500 17.64
(株)電通 特別利害関係者等 300,000 9.79
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 128,550 4.20
YJ2号投資事業組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 100,000 3.26
久田 康平 取締役 63,950 2.09
(株)新生銀行 特別利害関係者等 50,000 1.63
アイビス新成長投資事業組合第5号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 42,900 1.40
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 42,900 1.40
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 42,850 1.40

(株)インティメート・マージャー[7072]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体)2017・9 1,366 141 141 96
(単体)2018・9 1,646 84 81 41
(第3四半期累計)2019・6 1,639 141 143 96

(株)インティメート・マージャー[7072]その他関連情報

調達資金使途
2020年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費に、2021年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費の一部に充当する予定。
事業詳細
DMP事業の単一セグメント

当社が提供するIM-DMPは、インターネット利用者(ユーザー)の属性データベースとして、PC、スマートフォン、タブレット等で利用されるWebブラウザから得られる情報によって構築されている。

1つのWebブラウザに1つのID(IM-ID)を割り当て、Webブラウザを最小構成単位としてインターネット利用者に関するデータベースを構築。

IM-IDにデモグラフィックデータ(性別、年齢、職業等)、ジオグラフィックデータ(居住地域等)、サイコグラフィックデータ(趣味、嗜好、興味、関心事項等)等の属性情報を集積することで、Webブラウザをベースとした各ユーザーの特徴(実相)を、より鮮明なものにしている。

多様な属性情報を集積したIM-IDを分析・分類し、定期的に更新することで、IM-DMPにおいては、適切なターゲットに、適切なタイミングで、適切なマーケティング手法によりアプローチする提案を行うことができる。
メモ
親会社である株式会社フリークアウト・ホールディングス(本書提出日現在、当社発行済株式の70.52%を保有)を中心とする企業グループに属している。

VC推定保有株計:357,200株(ロックアップあり)
SO(ストックオプション):85円で545,900株、540円で69,350株。

OR(オファリング・レシオ):11.24%
想定価格:2,320円
吸収金額:6.93億円
時価総額:61.71億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)インティメート・マージャー[7072]初値予想投稿

← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
上場日 コード 銘柄名 市場
2019/10/24 7072 (株)インティメート・マージャー マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 10/04-10/10 1,700-1,900円 1,900円 4,000円 299,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)インティメート・マージャー[7072]に対するみんなの初値予想

tanu+10%以上
時価総額61億.....
yanko3倍以上
premiam tichet
ざわわ2倍以上
人気化要素が揃ってるIPOだと思うので初値2倍超えはまず堅いんじゃないかと
まえざわ+50%以上
吸収金額は軽いですが時価総額は何気に61億ほどあるんですね。公募のみでVCに掛かってるロックアップが1.5倍で解除となる分が多いので、VCも上がるのを予想していて売出放出はせず1.5倍以上で売りたいって感じですかね。
田中2倍以上
マザーズ小型株でネット関連。こういうIPOに当選してみたい~
すずき+50%以上
当選したいけど…この規模はまず当たらないですね…
これは2倍以上
初値高騰するIPOですね