(株)インティメート・マージャー[7072]のＩＰＯ基本情報

公募	260,000株
売出	-
O.A.分	39,000株
上場時発行済み株数	2,660,000株(公募分を含む)
申込期間	10/15-10/18
払込期日	10/23

(株)インティメート・マージャー[7072]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	234,000	90.00	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	7,800	3.00	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	2,600	1.00	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	2,600	1.00	03-4323-3800
引受証券	いちよし証券	2,600	1.00	03-3555-6210
引受証券	岩井コスモ証券	2,600	1.00	06-6229-2890
引受証券	岡三証券	2,600	1.00	03-3272-2211
引受証券	香川証券	2,600	1.00	03-5550-8125
引受証券	極東証券	2,600	1.00	03-3667-9171

(株)インティメート・マージャー[7072]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)フリークアウト・ホールディングス	親会社	1,692,700	55.26
簗島 亮次	代表取締役	540,500	17.64
(株)電通	特別利害関係者等	300,000	9.79
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	128,550	4.20
YJ2号投資事業組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	100,000	3.26
久田 康平	取締役	63,950	2.09
(株)新生銀行	特別利害関係者等	50,000	1.63
アイビス新成長投資事業組合第5号	ベンチャーキャピタル(ファンド)	42,900	1.40
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	42,900	1.40
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	42,850	1.40

(株)インティメート・マージャー[7072]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2017・9	1,366	141	141	96
(単体)2018・9	1,646	84	81	41
(第3四半期累計)2019・6	1,639	141	143	96

(株)インティメート・マージャー[7072]その他関連情報

調達資金使途
2020年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費に、2021年9月期に新規採用人員の教育採用費及び人件費の一部に充当する予定。
事業詳細
DMP事業の単一セグメント 当社が提供するIM-DMPは、インターネット利用者(ユーザー)の属性データベースとして、PC、スマートフォン、タブレット等で利用されるWebブラウザから得られる情報によって構築されている。 1つのWebブラウザに1つのID(IM-ID)を割り当て、Webブラウザを最小構成単位としてインターネット利用者に関するデータベースを構築。 IM-IDにデモグラフィックデータ(性別、年齢、職業等)、ジオグラフィックデータ(居住地域等)、サイコグラフィックデータ(趣味、嗜好、興味、関心事項等)等の属性情報を集積することで、Webブラウザをベースとした各ユーザーの特徴(実相)を、より鮮明なものにしている。 多様な属性情報を集積したIM-IDを分析・分類し、定期的に更新することで、IM-DMPにおいては、適切なターゲットに、適切なタイミングで、適切なマーケティング手法によりアプローチする提案を行うことができる。
メモ
親会社である株式会社フリークアウト・ホールディングス(本書提出日現在、当社発行済株式の70.52％を保有)を中心とする企業グループに属している。 VC推定保有株計：357,200株(ロックアップあり) SO(ストックオプション)：85円で545,900株、540円で69,350株。 OR（オファリング・レシオ）：11.24％ 想定価格：2,320円 吸収金額：6.93億円 時価総額：61.71億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。