【IPO 初値予想】セルソース(4880)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/10/28 4880 セルソース(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 10/08-10/15 2,180-2,280円 10/16 552,000株 100株
【IPO 初値予想】セルソース(4880)
代表者名 裙本 理人
所在地 東京都渋谷区渋谷一丁目19番5号
設立年 2015年
資本金 90,000,000円(09/19現在)
従業員数 56人(08/31現在)
株主数 3人(08/31現在)
業種 医薬品
事業内容 再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に法規対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販売
ホームページ https://www.cellsource.co.jp/

セルソース(株)[4880]のIPO基本情報

公募 480,000株
売出 -
O.A.分 72,000株
上場時発行済み株数 1,920,000株(公募分を含む)
申込期間 10/17-10/23
払込期日 10/25

セルソース(株)[4880]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 427,200 89.00 03-5208-3210
引受証券 野村證券 21,600 4.50 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 14,400 3.00 03-5644-3111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,600 2.00 03-6213-8500
引受証券 SBI証券 7,200 1.50 03-5562-7210

セルソース(株)[4880]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
山川 雅之 特別利害関係者等 964,800 60.97
裙本 理人 代表取締役 304,000 19.21
シリアルインキュベート(株) 特別利害関係者等 211,200 13.35
金島 秀人 20,000 1.26
花木 博彦 取締役 8,000 0.51
雨宮 猛 取締役 8,000 0.51
野崎 正郎 従業員 4,400 0.28
(株)GTM総研 4,000 0.25
中村 憲正 4,000 0.25
早川 宗一郎 従業員 3,200 0.20

セルソース(株)[4880]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体)2017・10 519 158 159 111
(単体)2018・10 1,212 294 295 193
(第3四半期累計)2019・7 1,172 222 227 145

セルソース(株)[4880]その他関連情報

調達資金使途
再生医療関連事業における加工施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資資金として、新設する加工施設の賃貸に伴う敷金として、本社事務所の内装・機能拡充費用として、業務・管理機能効率化等のためのソフトウェア拡充費用として、今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費として、再生医療関連事業の学会運営費用として、再生医療関連事業の加工受託サービスに関する研究開発費として充当することを予定。
事業詳細
(1)再生医療関連事業
①脂肪・血液由来の組織・細胞の加工受託サービス
a.脂肪由来幹細胞加工受託サービス
当該医療機関が患者から採取する脂肪組織を預かり、脂肪組織由来間葉系幹細胞を抽出、培養、凍結保存する加工作業。

b.血液由来加工受託サービス
当該医療機関が患者から採取する血液を預かり、その血液から多血小板血漿(PRP)を作成し、活性化させ、成長因子等を濃縮し、無細胞化した後に凍結乾燥(フリーズドライ)を施した「PFC-FD」を作成する加工作業。

c.FatBankサービス
医療機関が形成医療や美容医療等を目的として採取した患者の脂肪組織を預かり、脂肪組織を劣化させない超低温の環境で長期間の保管を行っている。

②再生医療等法規対応サポートサービス
医療機関が患者に再生医療を提供する際に必要となる各種申請・届出業務に係る書類作成等のサポート業務。

③医療機器販売
医療機関に対して患者から血液及び脂肪等の組織を採取するために必要な医療機器を販売。

(2)コンシューマー事業
当社の再生医療センターでの脂肪由来幹細胞の研究に基づき開発された化粧品ブランド「シグナリフト」の美容液「エクストラエンリッチ」やクリーム「エンリッチクリーム」、洗顔ジェル「ジェリーウォッシュ」等、一般消費者向けの化粧品の製造販売を行うほか、美顔器の通信販売を主に行っている。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):123円で90,000株。

OR(オファリング・レシオ):28.75%
想定価格:2,230円
吸収金額:12.30億円
時価総額:42.81億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

セルソース(株)[4880]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/10/28 4880 セルソース(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 10/08-10/15 2,180-2,280円 10/16 552,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

セルソース(株)[4880]に対するみんなの初値予想

マロン3倍以上
PER、二度見した。安い!!!
業績好調で、このPERは破格のお宝株な気がします。
売り圧力もないわけだから、下がる要素がないような気が。
業績発表も気になりますね。
なべちゃん2倍以上
バイオ株なのに設立4年で黒字というのが良さそう。
ナオ+50%以上
ステムリムはひどかったけどここは期待できそうですね!
たろう2倍以上
みかさんが言うように他の赤字バイオ株と比べるとだいぶ良さそうなので初値2倍超えぐらいは軽くいくんじゃって気がしますね。
みか3倍以上
他の赤字バイオベンチャーや直近ステムリムの株価を考えると、この会社の株価、破格に安い気がする。
この成長性でPERこの数字はお宝級では?
とおる+50%以上
再生医療関連?バイオ株って赤字で規模でかい印象があるけど、ここはなんか規模そんな大きくないし業績も黒字だしで良さそう。