BASE(株)[4477]のＩＰＯ基本情報

公募	522,600株
売出	6,704,800株
O.A.分	1,084,100株
上場時発行済み株数	19,344,600株(公募分を含む)
申込期間	10/18-10/23
払込期日	10/24

BASE(株)[4477]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	6,169,100	77.00	03-5555-2111
引受証券	ＳＢＩ証券	1,201,800	15.00	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	260,400	3.25	03-5208-3210
引受証券	野村證券	120,200	1.50	03-3211-1811
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	80,100	1.00	03-5644-3111
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	80,100	1.00	03-6213-8500
引受証券	いちよし証券	80,100	1.00	03-3555-6210
引受証券	極東証券	20,000	0.25	03-3667-9171

BASE(株)[4477]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
鶴岡裕太	代表取締役	4,364,000	21.13
グローバル・ブレイン６号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,923,200	9.31
株式会社サイバーエージェント	特別利害関係者等	1,804,000	8.74
SBIVenturesTwo株式会社	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,661,200	8.04
グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,592,000	7.71
株式会社丸井グループ	特別利害関係者等	1,261,200	6.11
株式会社メルカリ	特別利害関係者等	1,242,400	6.02
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,240,000	6.00
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,139,600	5.52
株式会社partyfactory	特別利害関係者等	1,050,000	5.08
サンエイト２号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	505,600	2.45
藤川真一	取締役	244,400	1.18

BASE(株)[4477]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2017・12	1,147	△1,261	△1,260	△1,268
(連結)2018・12	2,352	△798	△791	△854
(第2四半期累計)2019・6	1,687	△136	△136	△136

BASE(株)[4477]その他関連情報

調達資金使途
事業の拡大及び新機能開発に伴う人件費及び採用費、認知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費並びに本社オフィス増床に伴う費用に充当する予定。
事業詳細
Eコマースプラットフォーム「BASE」を提供するBASE事業を行う会社。連結子会社であるPAY株式会社では、クレジットカード決済によるオンライン決済サービス「PAY.JP」及びID決済サービス「PAYID」を提供するPAY事業を展開。また、同じく連結子会社であるBASEBANK株式会社では、「BASE」を利用するショップオーナーに対して事業資金を提供する、資金調達サービス「YELLBANK」を中心としたその他事業を展開している。 「BASE」を通じて、個人及びSMB層（SmallandMediumBusiness）をエンパワーメントすること、また、「PAY.JP」を通じて、スタートアップ企業を支援することに注力している。
メモ
当社、連結子会社であるPAY株式会社及びBASE BANK株式会社の計3社で構成。 【ロックアップ】 180日：鶴岡 裕太（代表取締役、436万株）、イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合（ベンチャー、113万株） 90日または公開価格1.5倍：SBI Ventures Two株式会社（ベンチャー、166万株）、グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合（ベンチャー、159万株）、株式会社メルカリ（特別利害関係者、124万株）、株式会社partyfactory（特別利害関係者、105万株） なし：グローバル・ブレイン６号投資事業有限責任組合（ベンチャー、192万株）、株式会社サイバーエージェント（特別利害関係者、180万株）、株式会社丸井グループ（特別利害関係者、126万株）、Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合（ベンチャー、124万株） 上位10株主を抜粋 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：70円で448,800株 OR（オファリング・レシオ）：47.91％ 想定価格：1,630円 吸収金額：150.18億円 時価総額：313.40億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。