【IPO 初値予想】フリー(4478)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/12/17 4478 フリー(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
三菱UFJモルガン・スタンレー、大和 12/03-12/06 12/02 12/09 18,566,000株 100株
【IPO 初値予想】フリー(4478)
代表者名 佐々木大輔
所在地 東京都品川区西五反田二丁目8番1号
設立年 2012年
資本金 100,000,000円(11/07現在)
従業員数 409人(09/30現在)
株主数 33人(09/30現在)
業種 情報・通信業
事業内容 スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供
ホームページ https://corp.freee.co.jp/

フリー(株)[4478]のIPO基本情報

公募 5,435,200株
売出 12,041,100株
O.A.分 1,089,700株
上場時発行済み株数 46,639,891株(公募分を含む)
申込期間 12/10-12/13
払込期日 12/16

フリー(株)[4478]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
主幹事証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 メリルリンチ日本証券 03-6225-7000
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890
引受証券 東洋証券 03-5117-1040
引受証券 楽天証券 0120-885-687
引受証券 いちよし証券 03-3555-6210
引受証券 エース証券 06-6267-2111
引受証券 ちばぎん証券 043-222-1141
引受証券 東海東京証券 03-3669-5201
引受証券 松井証券 03-5216-0617
引受証券 丸三証券 03-3238-2203
引受証券 水戸証券 03-3274-6111

フリー(株)[4478]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
佐々木大輔 代表取締役 11,790,000 24.90
DCMVI,L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 5,520,087 11.66
A-Fund,L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,239,712 6.84
IVPFundIIA,L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,388,000 5.04
株式会社リクルート 特別利害関係者等 2,277,267 4.81
横路隆 従業員 2,250,000 4.75
LINE株式会社 特別利害関係者等 2,093,022 4.42
PalaceInvestmentsPte.Ltd. ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,760,796 3.72
株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 特別利害関係者等 1,500,000 3.17
東後澄人 取締役 1,488,000 3.14

フリー(株)[4478]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結)2019・6 4,516 -2,850 -2,830 -2,778
(第1四半期連結累計)2019・9 1,491 -488 -486 -490

フリー(株)[4478]その他関連情報

調達資金使途
新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費。製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費。サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費。
事業詳細
スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供
【サービスラインナップ】
①「クラウド会計ソフトfreee」
②「人事労務freee」
③「会社設立freee」「開業freee」
④「申告freee」
⑤金融サービス
メモ
OR(オファリング・レシオ):39.80%
想定価格:1,800円
吸収金額:334.18億円
時価総額:839.51億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

フリー(株)[4478]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/12/17 4478 フリー(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
三菱UFJモルガン・スタンレー、大和 12/03-12/06 12/02 12/09 18,566,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

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