フリー(株)[4478]のＩＰＯ基本情報

公募	5,435,200株
売出	12,041,100株
O.A.分	1,089,700株
上場時発行済み株数	46,639,891株(公募分を含む)
申込期間	12/10-12/13
払込期日	12/16

フリー(株)[4478]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	3,167,400	18.12	03-6213-8500
主幹事証券	大和証券	2,606,600	14.92	03-5555-2111
引受証券	メリルリンチ日本証券	147,400	0.84	03-6225-7000
引受証券	SBI証券	726,500	4.16	03-5562-7210
引受証券	野村證券	333,400	1.91	03-3211-1811
引受証券	みずほ証券	123,500	0.71	03-5208-3210
引受証券	岩井コスモ証券	24,700	0.14	06-6229-2890
引受証券	東洋証券	24,700	0.14	03-5117-1040
引受証券	楽天証券	24,700	0.14	0120-885-687
引受証券	いちよし証券	12,300	0.07	03-3555-6210
引受証券	エース証券	12,300	0.07	06-6267-2111
引受証券	ちばぎん証券	12,300	0.07	043-222-1141
引受証券	東海東京証券	12,300	0.07	03-3669-5201
引受証券	松井証券	12,300	0.07	03-5216-0617
引受証券	丸三証券	12,300	0.07	03-3238-2203
引受証券	水戸証券	12,300	0.07	03-3274-6111

フリー(株)[4478]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
佐々木大輔	代表取締役	11,790,000	24.90
DCMVI,L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	5,520,087	11.66
A-Fund,L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	3,239,712	6.84
IVPFundIIA,L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,388,000	5.04
株式会社リクルート	特別利害関係者等	2,277,267	4.81
横路隆	従業員	2,250,000	4.75
LINE株式会社	特別利害関係者等	2,093,022	4.42
PalaceInvestmentsPte.Ltd.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,760,796	3.72
株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440)	特別利害関係者等	1,500,000	3.17
東後澄人	取締役	1,488,000	3.14

フリー(株)[4478]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2019・6	4,516	-2,850	-2,830	-2,778
(第1四半期連結累計)2019・9	1,491	-488	-486	-490

フリー(株)[4478]その他関連情報

調達資金使途
新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費。製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費。サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費。
事業詳細
スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供 【サービスラインナップ】 ①「クラウド会計ソフトfreee」 ②「人事労務freee」 ③「会社設立freee」「開業freee」 ④「申告freee」 ⑤金融サービス
メモ
OR（オファリング・レシオ）：39.80％ 想定価格：1,660-1,940円(平均価格1,800円) 吸収金額：334.18億円 時価総額：839.51億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
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公募価格決定
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