(株)テクノフレックス[3449]のＩＰＯ基本情報

公募	200,000株
売出	2,150,000株
O.A.分	350,000株
上場時発行済み株数	21,360,000株(公募分を含む)
申込期間	12/03-12/06
払込期日	12/09

(株)テクノフレックス[3449]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	1,927,000	82.00	03-5555-2111
引受証券	野村證券	282,000	12.00	03-3211-1811
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	47,000	2.00	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	47,000	2.00	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	47,000	2.00	03-5644-3111

(株)テクノフレックス[3449]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
株式会社ティーエムアセット	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	10,726,200	59.02
前島 崇志	代表取締役の2親等内の血族	1,596,600	8.79
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	700,000	3.85
東京中小企業投資育成株式会社	ベンチャーキャピタル(ファンド)	600,000	3.30
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	400,000	2.20
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	400,000	2.20
株式会社ドリームインキュベータ	ベンチャーキャピタル(ファンド)	400,000	2.20
テクノフレックスグループ従業員持株会	特別利害関係者等	343,400	1.89
前島 岳	代表取締役	304,000	1.67
加藤 伸哉	特別利害関係者等	124,000	0.68

(株)テクノフレックス[3449]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2017・12	18,692	2,493	2,441	1,792
(連結)2018・12	19,858	2,721	2,569	1,343
(第3四半期連結累計)2019・9	14,431	1,991	1,902	1,381

(株)テクノフレックス[3449]その他関連情報

調達資金使途
全額をベトナム子会社TF(VIETNAM)CO.,Ltd.への投融資に充当する予定。
事業詳細
金属加工技術を活用し、管継手(かんつぎて)と呼ばれる配管同士の接続部分を製造する管継手事業を中心に、その管継手の活用や、その関連技術の応用分野において、管継手関連事業、金属塑性(そせい)加工事業及び介護事業の4つの事業を展開。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：620円で213,600株。 OR（オファリング・レシオ）：12.64％ 想定価格：870円 吸収金額：23.49億円 時価総額：185.83億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
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公募価格決定
≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫