(株)マクアケ[4479]のＩＰＯ基本情報

公募	980,000株
売出	1,565,000株
O.A.分	381,700株
上場時発行済み株数	10,966,000株(公募分を含む)
申込期間	12/04-12/09
払込期日	12/10

(株)マクアケ[4479]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	2,290,700	90.01	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	101,800株	4.00	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	50,900	2.00	03-5562-7210
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	25,400	1.00	03-6213-8500
引受証券	SMBC日興証券	25,400	1.00	03-5644-3111
引受証券	マネックス証券	25,400	1.00	03-4323-3800
引受証券	岩井コスモ証券	25,400	1.00	06-6229-2890

(株)マクアケ[4479]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
株式会社サイバーエージェント	特別利害関係者等	7,800,000	71.36
KSKANGELFUNDLLC	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,498,000	13.71
中山 亮太郎	代表取締役	552,000	5.05
坊垣 佳奈	取締役	268,000	2.45
木内 文昭	取締役	268,000	2.45
堀越 寶世	特別利害関係者等	200,000	1.83
生内 洋平	従業員	60,000	0.55
矢内 加奈子	従業員	40,000	0.37
森 恵	従業員	40,000	0.37
中村 剛	従業員	30,000	0.27

(株)マクアケ[4479]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2017・9	478	61	57	43
(単体)2018・9	958	156	154	112
(第3四半期累計)2019・6	916	59	56	41

(株)マクアケ[4479]その他関連情報

調達資金使途
事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、事業拡大を目的とした人員増強のための費用、借入金の返済、広告宣伝費に充当する予定。
事業詳細
「Makuake」サービス、「MakuakeIncubationStudio」サービス、及びその他のサービスの3つのサービスにより構成。 ※その他のサービスはEC(電子商取引)サイト運営サービス、広告配信代行サービス、MakuakeSHOPサービス、販路紹介サービスを展開。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：206円で944,000株。 OR（オファリング・レシオ）：26.68％ 想定価格：1,550円 吸収金額：45.36億円 時価総額：169.97億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
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公募価格決定
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