【IPO 初値予想】マクアケ(4479)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/12/11 4479 (株)マクアケ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 11/26-12/02 11/25 12/03 2,926,700 100株
【IPO 初値予想】マクアケ(4479)
代表者名 中山亮太郎
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号
設立年 2013年
資本金 132,995,000円(11/08現在)
従業員数 60人(10/31現在)
株主数 6人(10/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等
ホームページ https://www.makuake.co.jp/

(株)マクアケ[4479]のIPO基本情報

公募 980,000株
売出 1,565,000株
O.A.分 381,700株
上場時発行済み株数 10,966,000株(公募分を含む)
申込期間 12/04-12/09
払込期日 12/10

(株)マクアケ[4479]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 マネックス証券 03-4323-3800
引受証券 岩井コスモ証券 06-6229-2890

(株)マクアケ[4479]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
株式会社サイバーエージェント 特別利害関係者等 7,800,000 71.36
KSKANGELFUNDLLC ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,498,000 13.71
中山 亮太郎 代表取締役 552,000 5.05
坊垣 佳奈 取締役 268,000 2.45
木内 文昭 取締役 268,000 2.45
堀越 寶世 特別利害関係者等 200,000 1.83
生内 洋平 従業員 60,000 0.55
矢内 加奈子 従業員 40,000 0.37
森 恵 従業員 40,000 0.37
中村 剛 従業員 30,000 0.27

(株)マクアケ[4479]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体)2017・9 478 61 57 43
(単体)2018・9 958 156 154 112
(第3四半期累計)2019・6 916 59 56 41

(株)マクアケ[4479]その他関連情報

調達資金使途
事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、事業拡大を目的とした人員増強のための費用、借入金の返済、広告宣伝費に充当する予定。
事業詳細
「Makuake」サービス、「MakuakeIncubationStudio」サービス、及びその他のサービスの3つのサービスにより構成。
※その他のサービスはEC(電子商取引)サイト運営サービス、広告配信代行サービス、MakuakeSHOPサービス、販路紹介サービスを展開。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):206円で944,000株。

OR(オファリング・レシオ):26.68%
想定価格:1,550円
吸収金額:45.36億円
時価総額:169.97億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)マクアケ[4479]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/12/11 4479 (株)マクアケ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 11/26-12/02 11/25 12/03 2,926,700 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
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  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

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