(株)メドレー[4480]のＩＰＯ基本情報

公募	2,530,000株
売出	11,230,000株
O.A.分	2,064,000株
上場時発行済み株数	27,624,400株(公募分を含む)
申込期間	12/05-12/10
払込期日	12/11

(株)メドレー[4480]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	9,632,000	70.00	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	1,788,800	13.00	03-5208-3210
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,788,800	13.00	03-6213-8500
引受証券	クレディ・スイス証券	550,400	4.00	03-4550-9000

(株)メドレー[4480]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
瀧口 浩平	代表取締役	6,291,200	21.76
豊田 剛一郎	代表取締役	4,051,000	14.01
グリー株式会社	特別利害関係者等	1,880,000	6.50
MSIVC2012V投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,427,000	4.94
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,400,000	4.84
山田 進太郎	特別利害関係者等	800,000	2.77
白崎 杏輔	特別利害関係者等	800,000	2.77
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	800,000	2.77
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	800,000	2.77
日本生命保険相互会社	特別利害関係者等	760,000	2.63

(株)メドレー[4480]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2017・12	1,712	38	30	35
(単体)2018・12	2,933	-87	-100	-153
(第3四半期連結累計)2019・9	3,675	458	428	-38

(株)メドレー[4480]その他関連情報

調達資金使途
ソフトウェア開発のための設備資金。事業拡大のための運転資金。借入金の返済資金。残額を将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当する方針。
事業詳細
人材採用システム「ジョブメドレー」、クラウド診療支援システム「CLINICS」、医療メディア「MEDLEY」等、医療ヘルスケア領域におけるインターネットサービスの開発提供。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：125円～475円で複数。 OR（オファリング・レシオ）：57.28％ 想定価格：1,280円 吸収金額：202.54億円 時価総額：353.58億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
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公募価格決定
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