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【IPO 初値予想】ランサーズ(4484)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/12/16 4484 ランサーズ(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 11/29-12/05 660-730円 730円 8,438,000株 100株
【IPO 初値予想】ランサーズ(4484)
代表者名 秋好陽介
所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
設立年 2008年
資本金 1,138,125,000円(11/13現在)
従業員数 144人(10/31現在)
株主数 24人(10/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営
ホームページ https://www.lancers.co.jp/

ランサーズ(株)[4484]のIPO基本情報

公募 2,270,000株
売出 5,067,400株
O.A.分 1,100,600株
上場時発行済み株数 16,175,100株(公募分を含む)
申込期間 12/09-12/12
払込期日 12/13

ランサーズ(株)[4484]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 6,163,400 84.00 03-5555-2111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 256,800 3.50 03-6213-8500
引受証券 楽天証券 256,800 3.50 0120-885-687
引受証券 SMBC日興証券 146,800 2.00 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 146,800 2.00 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 146,800 2.00 03-4323-3800
引受証券 松井証券 110,000 1.50 03-5216-0617
引受証券 岩井コスモ証券 110,000 1.50 06-6229-2890

ランサーズ(株)[4484]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
秋好陽介 代表取締役 8,686,900 56.79
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,371,300 8.97
KDDI株式会社 特別利害関係者等 827,500 5.41
GlobisFundIV,L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 801,400 5.24
パーソルホールディングス株式会社 特別利害関係者等 748,800 4.90
GMOVenturePartners3投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 424,800 2.78
株式会社新生銀行 特別利害関係者等 320,900 2.10
AT-I投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 165,400 1.08
山田勝 子会社の代表取締役 135,000 0.88
パーソルキャリア株式会社 特別利害関係者等 132,300 0.86

ランサーズ(株)[4484]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結)2018・3 1,910 -351 -350 -354
(連結)2019・3 2,522 -93 -202 -17
(第2四半期連結累計)2019・9 1,547 -218 -214 -225

ランサーズ(株)[4484]その他関連情報

調達資金使途
①広告宣伝費、②人件費及び外注費、③オフィス移転費用、④借入金の返済に充当する予定。
事業詳細
仕事を依頼したいユーザー(クライアント)と仕事を受けたいユーザー(ランサー)をオンライン上でマッチングさせるフリーランスプラットフォーム「Lancers」を運営。クライアントに対しては、オンライン上で、必要な時に必要な分だけ、他の手法と比較して短期間で、様々な業務の依頼ができるという価値を提供。一方でランサーに対しては、オンライン上で働けることから、自分の能力を活かした仕事が選べる、好きな時間・場所で働けるという価値を提供。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):134円で195,000株と605円で439,500株。

OR(オファリング・レシオ):52.16%
想定価格:900円
吸収金額:75.94億円
時価総額:145.57億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
≪仮条件決定後の見解はコチラ≫
※公募、売出、OA分に変更がありましたので、詳細はコチラをご確認下さい。
公募価格決定
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ランサーズ(株)[4484]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2019/12/16 4484 ランサーズ(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 11/29-12/05 660-730円 730円 8,438,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
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  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

ランサーズ(株)[4484]に対するみんなの初値予想

ara公募割れ
仮条件弱すぎ
割れなければ御の字かと
s+0%以上
トントンかと思います。