ランサーズ(株)[4484]のＩＰＯ基本情報

公募	2,270,000株
売出	5,067,400株
O.A.分	1,100,600株
上場時発行済み株数	16,175,100株(公募分を含む)
申込期間	12/09-12/12
払込期日	12/13

ランサーズ(株)[4484]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	6,163,400	84.00	03-5555-2111
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	256,800	3.50	03-6213-8500
引受証券	楽天証券	256,800	3.50	0120-885-687
引受証券	SMBC日興証券	146,800	2.00	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	146,800	2.00	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	146,800	2.00	03-4323-3800
引受証券	松井証券	110,000	1.50	03-5216-0617
引受証券	岩井コスモ証券	110,000	1.50	06-6229-2890

ランサーズ(株)[4484]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
秋好陽介	代表取締役	8,686,900	56.79
グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,371,300	8.97
KDDI株式会社	特別利害関係者等	827,500	5.41
GlobisFundIV,L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	801,400	5.24
パーソルホールディングス株式会社	特別利害関係者等	748,800	4.90
GMOVenturePartners3投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	424,800	2.78
株式会社新生銀行	特別利害関係者等	320,900	2.10
AT-I投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	165,400	1.08
山田勝	子会社の代表取締役	135,000	0.88
パーソルキャリア株式会社	特別利害関係者等	132,300	0.86

ランサーズ(株)[4484]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2018・3	1,910	-351	-350	-354
(連結)2019・3	2,522	-93	-202	-17
(第2四半期連結累計)2019・9	1,547	-218	-214	-225

ランサーズ(株)[4484]その他関連情報

調達資金使途
①広告宣伝費、②人件費及び外注費、③オフィス移転費用、④借入金の返済に充当する予定。
事業詳細
仕事を依頼したいユーザー(クライアント)と仕事を受けたいユーザー(ランサー)をオンライン上でマッチングさせるフリーランスプラットフォーム「Lancers」を運営。クライアントに対しては、オンライン上で、必要な時に必要な分だけ、他の手法と比較して短期間で、様々な業務の依頼ができるという価値を提供。一方でランサーに対しては、オンライン上で働けることから、自分の能力を活かした仕事が選べる、好きな時間・場所で働けるという価値を提供。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：134円で195,000株と605円で439,500株。 OR（オファリング・レシオ）：52.16％ 想定価格：900円 吸収金額：75.94億円 時価総額：145.57億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
≪仮条件決定後の見解はコチラ≫ ※公募、売出、OA分に変更がありましたので、詳細はコチラをご確認下さい。
公募価格決定
≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫