(株)JTOWER[4485]のＩＰＯ基本情報

公募	2,987,000株
売出	2,906,300株
O.A.分	883,900株
上場時発行済み株数	19,354,472株(公募分を含む)
申込期間	12/11-12/16
払込期日	12/17

(株)JTOWER[4485]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	5,009,800	85.00	03-5644-3111
引受証券	大和証券	589,300	10.00	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	117,800	2.00	03-5208-3210
引受証券	野村證券	58,900	1.00	03-3211-1811
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	29,400	0.50	03-6213-8500
引受証券	SBI証券	29,400	0.50	03-5562-7210
引受証券	楽天証券	29,400	0.50	0120-885-687
引受証券	マネックス証券	17,600	0.30	03-4323-3800
引受証券	岩井コスモ証券	11,700	0.20	06-6229-2890

(株)JTOWER[4485]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
株式会社カルティブ	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	5,000,000	29.14
日本電信電話株式会社	特別利害関係者等	3,639,600	21.21
田中 敦史	代表取締役社長、子会社の取締役	1,834,400	10.69
JA三井リース株式会社	特別利害関係者等	1,175,200	6.85
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	914,000	5.33
日本郵政キャピタル株式会社	ベンチャーキャピタル(ファンド)	842,000	4.91
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	571,600	3.33
株式会社INCJ	特別利害関係者等	463,160	2.70
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	457,200	2.66
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	457,200	2.66

(株)JTOWER[4485]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2018・3	756	-479	-474	-576
(連結)2019・3	1,377	-166	-169	-199
(第2四半期連結累計)2019・9	1,096	-3	10	-25

(株)JTOWER[4485]その他関連情報

調達資金使途
①国内IBS事業における導入拡大のための設備投資資金、②タワー事業における導入拡大のための設備投資資金及び③借入金の返済に充当する予定。
事業詳細
主として国内における大型施設内の携帯インフラのシェアリングを行う事業、海外における大型施設内の携帯インフラのシェアリングを行う事業、屋外の鉄塔等の携帯インフラのシェアリングを行う事業、それらに関連する付加価値ソリューション事業を展開。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：12円で220,000株、87円で248,000株、109円で159,600株、200円で65,600株と500円で25,200株。 OR（オファリング・レシオ）：35.01％ 想定価格：1,550円 吸収金額：105.04億円 時価総額：299.99億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
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公募価格決定
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