ユナイトアンドグロウ(株)[4486]のＩＰＯ基本情報

公募	367,400株
売出	102,000株
O.A.分	70,400株
上場時発行済み株数	1,815,500株(公募分を含む)
申込期間	12/11-12/16
払込期日	12/17

ユナイトアンドグロウ(株)[4486]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	422,900	90.09	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	9,300	1.98	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	9,300	1.98	03-4323-3800
引受証券	岩井コスモ証券	9,300	1.98	06-6229-2890
引受証券	丸三証券	9,300	1.98	03-3238-2203
引受証券	エース証券			06-6267-2111

ユナイトアンドグロウ(株)[4486]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
須田 騎一朗	代表取締役社長、子会社の取締役	599,600	36.37
エス・アセットマネジメント株式会社	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	500,000	30.33
横河レンタ・リース株式会社	特別利害関係者等	80,000	4.85
ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	60,000	3.64
岡 美恵子	取締役	46,900	2.85
ユナイトアンドグロウ従業員持株会	従業員持株会	31,800	1.93
須田 愛子	代表取締役社長の配偶者	30,000	1.82
ＹＳアセットマネジメント株式会社	特別利害関係者等	27,300	1.66
藤森 肇	監査役	20,000	1.21
グローバル・タイガー・ファンド３号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	17,000	1.03

ユナイトアンドグロウ(株)[4486]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2017・12	1,175	103	98	67
(連結)2018・12	1,388	176	171	123
(第3四半期連結累計)2019・9	1,186	156	158	111

ユナイトアンドグロウ(株)[4486]その他関連情報

調達資金使途
事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費。役社員の業務スキル向上のための教育研修費。当社グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費。業務効率化のためのシステム投資費用。全国の情報システム担当者への情報提供を目的としたメディア構築のための費用として充当する予定。
事業詳細
「シェアード・エンジニアリング」を基盤として、IT人材と知識を「シェア」するサービスを提供。 【インソーシング事業】 IT人材と知識をシェアすることで、中堅・中小企業のITに関する人材不足の解消、課題解決、経済的負担の軽減、企業のデジタル化を推進し、顧客の成長加速を支援。 【セキュリティ事業】 PCIDSS準拠や認証取得のための支援・コンサルティングサービスの提供、情報セキュリティマネジメント関連文書の整備支援業務、海外企業の日本展開における日本基準への適合支援業務を提供。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：200円で51,200株と600円で100,000株。 OR（オファリング・レシオ）：29.73％ 想定価格：1,210円 吸収金額：6.53億円 時価総額：21.96億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
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公募価格決定
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