(株)スペースマーケット[4487]のＩＰＯ基本情報

公募	520,000株
売出	1,274,700株
O.A.分	269,200株
上場時発行済み株数	11,213,800株(公募分を含む)
申込期間	12/13-12/18
払込期日	12/19

(株)スペースマーケット[4487]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	1,472,100	82.02	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	107,700	6.00	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	89,700	5.00	03-5562-7210
引受証券	SMBC日興証券	35,700	1.99	03-5644-3111
引受証券	松井証券	17,900	1.00	03-5216-0617
引受証券	マネックス証券	17,900	1.00	03-4323-3800
引受証券	いちよし証券	17,900	1.00	03-3555-6210
引受証券	エース証券	17,900	1.00	06-6267-2111
引受証券	岩井コスモ証券	17,900	1.00	06-6229-2890

(株)スペースマーケット[4487]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
重松 大輔	代表取締役	4,086,000	34.84
株式会社ダブルパインズ	代表取締役の資産管理会社	1,500,000	12.79
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,247,700	10.64
CAStartupsInternetFund2号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	771,000	6.57
鈴木 真一郎	代表取締役以外の当社の取締役	752,700	6.42
壺内 靖二郎	時価発行新株予約権信託(第3回新株予約権)の受託者	734,700	6.27
株式会社マイナビ	特別利害関係者等	335,700	2.86
オリックス株式会社	特別利害関係者等	256,200	2.18
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	205,200	1.75
東京建物株式会社	特別利害関係者等	171,000	1.46

(株)スペースマーケット[4487]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2017・12	392	-148	-147	-148
(単体)2018・12	578	-271	-268	-274
(第3四半期累計)2019・9	550	5	6	3

(株)スペースマーケット[4487]その他関連情報

調達資金使途
事業拡大・機能拡充のためのプラットフォームサービスに係る無形固定資産の取得。金融機関に対する借入金の返済資金に充当する予定。
事業詳細
プラットフォームサービス ①「スペースマーケット」は遊休不動産等のスペースの貸し借りのプラットフォームであり、誰でもインターネット・スマートフォン上で簡単・手軽にスペースを貸し借りできるという今までになかったユニークなサービスを提供。 ②「スペースマーケットEVENT」は、企画、ページ作成、参加者の募集・管理、会場手配、集金決済などイベント主催者や幹事にとっての課題に対し、イベント詳細ページの作成、参加者の募集・管理、会場予約、チケット作成・決済などを一貫して取り扱えるサービス。 法人向けソリューションでは、法人によるイベント企画・運営の支援サービスとして、「スペースマーケット」で貸し出されているスペース等から会場を選定し、イベントの企画・プロデュース、当日の運営・ディレクション等をワンストップで支援するサービスを提供。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：6円で6,000株と34円で734,700株。 OR（オファリング・レシオ）：18.40％ 想定価格：520円 吸収金額：10.73億円 時価総額：58.31億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
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公募価格決定
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