(株)Kids Smile Holdings[7084]のＩＰＯ基本情報

公募	450,000株
売出	350,000株
O.A.分	120,000株
上場時発行済み株数	3,150,000株(公募分を含む)
申込期間	02/25-02/28
払込期日	03/03

(株)Kids Smile Holdings[7084]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	いちよし証券	600,000	75.00	03-3555-6210
引受証券	野村證券	96,000	12.00	03-3211-1811
引受証券	岩井コスモ証券	16,000	2.00	06-6229-2890
引受証券	エース証券	16,000	2.00	06-6267-2111
引受証券	極東証券	16,000	2.00	03-3667-9171
引受証券	東洋証券	16,000	2.00	03-5117-1040
引受証券	マネックス証券	16,000	2.00	03-4323-3800
引受証券	SBI証券	8,000	1.00	03-5562-7210
引受証券	岡三証券	8,000	1.00	03-3272-2211
引受証券	東海東京証券	8,000	1.00	03-3669-5201

(株)Kids Smile Holdings[7084]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
株式会社エーエムカンパニー	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	1,500,000	52.71
中西 正文	代表取締役社長	1,200,000	42.17
土居 亜由美	取締役、代表取締役の配偶者	75,000	2.64
田上 節朗	取締役	12,000	0.42
小柴 裕美	子会社従業員	7,500	0.26
井上 雄介	取締役	7,000	0.25
下倉 里沙	子会社従業員	3,500	0.12
菊田 義人	子会社従業員	3,000	0.11
木村 文哉	子会社従業員	3,000	0.11
小林 大輔	子会社従業員	3,000	0.11

(株)Kids Smile Holdings[7084]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2019・3	5,326	1,965	-132	1,272
(第2四半期連結累計)2019・9	3,438	1,770	-306	1,111

(株)Kids Smile Holdings[7084]その他関連情報

調達資金使途
全額を連結子会社である株式会社KidsSmileProjectへの投融資資金に充当する予定。 株式会社KidsSmileProjectにおける資金の使途は、2021年４月に開設を予定している認可保育所10施設の設備投資資金として、2021年3月期中に全額充当する予定。
事業詳細
首都圏を中心に、自治体より認可を受けた保育施設46施設、当社グループが独自に運営しているプレスクール一体型保育所4施設のほか、幼児教室1施設を運営。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：700円で88,000株。 OR（オファリング・レシオ）：29.20％ 想定価格：2,260円 吸収金額：20.79億円 時価総額：71.19億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
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公募価格決定
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