(株)カーブスホールディングス[7085]のＩＰＯ基本情報

公募	2,415,000株
売出	362,000株
O.A.分	-
上場時発行済み株数	84,713,284株(公募分を含む)
申込期間	02/21-02/27
払込期日	03/01

(株)カーブスホールディングス[7085]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,173,700	90.00	03-6213-8500
引受証券	野村證券	120,700	5.00	03-3211-1811
引受証券	SMBC日興証券	48,300	2.00	03-5644-3111
引受証券	いちよし証券	24,100	1.00	03-3555-6210
引受証券	丸三証券	24,100	1.00	03-3238-2203
引受証券	岡三証券	24,100	1.00	03-3272-2211

(株)カーブスホールディングス[7085]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
株式会社コシダカホールディングス	特別利害関係者等	82,298,284	90.00
増本 岳	代表取締役社長	5,029,315	5.50
坂本 眞樹	取締役	2,057,447	2.25
増本 陽子	取締役、代表取締役社長の配偶者	2,057,447	2.25

(株)カーブスホールディングス[7085]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2018・8	27,937	5,293	5,095	3,488
(連結)2019・8	28,036	5,242	5,436	3,706
(第1四半期連結累計)2019・11	7,335	1,592	1,603	1,099

(株)カーブスホールディングス[7085]その他関連情報

調達資金使途
連結子会社への投融資に充当し、残額を金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。連結子会社への投融資については、株式会社カーブスジャパンへの投融資に充当し、当該連結子会社は国内カーブス事業において会員管理システムの増強等のシステム投資に充当する予定。また、2019年7月に買収したCurvesEuropeB.V.への投融資にも充当し、当該連結子会社における直営店及び実験店の出店、人員体制強化のための人材採用、店舗数拡大・会員数増のためのマーケティング費用などを充当する予定。
事業詳細
「女性だけの30分健康体操教室 カーブス」を展開するカーブス事業を主たる業務としています。 ①国内カーブス事業 ②海外カーブス事業
メモ
OR（オファリング・レシオ）：3.27％ 想定価格：720円 吸収金額：19.99億円 時価総額：609.93億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
≪仮条件決定後の見解はコチラ≫
公募価格決定
≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫