(株)きずなホールディングス[7086]のＩＰＯ基本情報

公募	50,000株
売出	1,697,200株
O.A.分	262,000株
上場時発行済み株数	3,444,235株(公募分を含む)
申込期間	02/27-03/03
払込期日	03/05

(株)きずなホールディングス[7086]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	1,537,600	88.00	03-3211-1811
引受証券	みずほ証券	87,400	5.00	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	34,900	2.00	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	34,900	2.00	03-4323-3800
引受証券	楽天証券	34,900	2.00	0120-885-687
引受証券	いちよし証券	17,500	1.00	03-3555-6210

(株)きずなホールディングス[7086]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,325,195	66.89
APCaymanPartnersIII,L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	795,168	22.87
JapanFundV,L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	205,303	5.91
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号	ベンチャーキャピタル(ファンド)	68,569	1.97
中道 康彰	代表取締役社長、子会社の取締役	50,000	1.44
関本 彰大	取締役、子会社の取締役	25,000	0.72
岡崎 仁美	取締役、子会社の取締役	2,500	0.07
下田 啓明	従業員	500	0.01
宮本 和信	0.01	500
高尾 幸雄		500	0.01

(株)きずなホールディングス[7086]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2018・5	6,417		641	293
(連結)2019・5	7,193		813	406
(第2四半期連結累計)2019・11	3,829		380	196

(株)きずなホールディングス[7086]その他関連情報

調達資金使途
連結子会社である株式会社家族葬のファミーユへの投融資資金として充当する予定。具体的には事業拡大のための設備資金として、2021年5月期に出店を予定している11ホールのうち2ホールの新規出店に係る費用に充当する予定。
事業詳細
葬儀事業の単一セグメントですが、葬儀売上を構成する葬儀施行業、仲介手数料収入を構成するネット集客業、及びその他のサービスを行っており、2019年12月31日時点において全国33都道府県(重複含む)でグループのサービスを提供しています。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：1,000円で50,000株と1,600円で25,000株。 OR（オファリング・レシオ）：58.33％ 想定価格：2,200円 吸収金額：44.20億円 時価総額：75.77億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
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公募価格決定
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