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【IPO 初値予想】きずなホールディングス(7086)

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上場日 コード 銘柄名 市場
2020/03/06 7086 (株)きずなホールディングス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 02/18-02/25 2,200-2,320円 02/26 2,009,200株 100株
【IPO 初値予想】きずなホールディングス(7086)
代表者名 中道 康彰
所在地 東京都港区芝四丁目5番10号
設立年 2017年
資本金 100,000,000円(01/30現在)
従業員数 190人(12/31現在)
株主数 4人(12/31現在)
業種 サービス業
事業内容 葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等
ホームページ https://www.kizuna-hd.co.jp/

(株)きずなホールディングス[7086]のIPO基本情報

公募 50,000株
売出 1,697,200株
O.A.分 262,000株
上場時発行済み株数 3,444,235株(公募分を含む)
申込期間 02/27-03/03
払込期日 03/05

(株)きずなホールディングス[7086]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 1,537,600 88.00 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 87,400 5.00 03-5208-3210
引受証券 SBI証券 34,900 2.00 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 34,900 2.00 03-4323-3800
引受証券 楽天証券 34,900 2.00 0120-885-687
引受証券 いちよし証券 17,500 1.00 03-3555-6210

(株)きずなホールディングス[7086]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,325,195 66.89
APCaymanPartnersIII,L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 795,168 22.87
JapanFundV,L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 205,303 5.91
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 68,569 1.97
中道 康彰 代表取締役社長、子会社の取締役 50,000 1.44
関本 彰大 取締役、子会社の取締役 25,000 0.72
岡崎 仁美 取締役、子会社の取締役 2,500 0.07
下田 啓明 従業員 500 0.01
宮本 和信 0.01 500
高尾 幸雄 500 0.01

(株)きずなホールディングス[7086]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結)2018・5 6,417 641 293
(連結)2019・5 7,193 813 406
(第2四半期連結累計)2019・11 3,829 380 196

(株)きずなホールディングス[7086]その他関連情報

調達資金使途
連結子会社である株式会社家族葬のファミーユへの投融資資金として充当する予定。具体的には事業拡大のための設備資金として、2021年5月期に出店を予定している11ホールのうち2ホールの新規出店に係る費用に充当する予定。
事業詳細
葬儀事業の単一セグメントですが、葬儀売上を構成する葬儀施行業、仲介手数料収入を構成するネット集客業、及びその他のサービスを行っており、2019年12月31日時点において全国33都道府県(重複含む)でグループのサービスを提供しています。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):1,000円で50,000株と1,600円で25,000株。

OR(オファリング・レシオ):58.33%
想定価格:2,200円
吸収金額:44.20億円
時価総額:75.77億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
≪仮条件決定後の見解はコチラ≫

(株)きずなホールディングス[7086]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2020/03/06 7086 (株)きずなホールディングス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 02/18-02/25 2,200-2,320円 02/26 2,009,200株 100株
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  • 公募割れ

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