(株)グッドパッチ[7351]のＩＰＯ基本情報

公募	308,900株
売出	350,900株
O.A.分	98,900株
上場時発行済み株数	7,173,260株(公募分を含む)
申込期間	06/23-06/26
払込期日	06/29

(株)グッドパッチ[7351]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券
引受証券	SBI証券

(株)グッドパッチ[7351]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
土屋尚史	代表取締役社長	3,181,840	42.43
DGLab１号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	792,920	10.57
株式会社DGベンチャーズ	ベンチャーキャピタル(ファンド)	792,840	10.57
株式会社ブルーローズ	代表取締役が議決権の過半数を有する会社	618,160	8.24
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	594,320	7.93

(株)グッドパッチ[7351]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2018・8	1,371	-11	-14	-22
(連結)2019・8	1,683	83	75	57
(第2四半期連結累計)2020・2	1,121	160	160	170

(株)グッドパッチ[7351]その他関連情報

調達資金使途
事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当する予定。
事業詳細
・ExperienceDesign（UI/UX）領域（プロダクト） 主にスマートフォンやSaaSのアプリケーション等のデジタルプロダクトにおけるUI/UXデザイン支援（戦略立案・企画・設計・開発の支援）。ユーザー視点でより使いやすいサービスを実現します。 ・BrandExperience領域（コーポレート・組織） 顧客企業の経営ビジョン・ミッションを起点とした組織デザインやブランドイメージのデザイン。ブランドの発信者側のサービスに込める想いや提供価値をデザインし、強固なブランドの形成を支援します。 ・BusinessDesign領域（戦略・ビジネスモデル）顧客企業のデジタルにとどまらないプロダクト全般における戦略・ビジネスモデルのデザイン。ユーザーがサービスを受け入れ、プロダクトを成長させていくための要件を定義し、その実現方法をデザインします。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：19円で85,000株と111円で127,600株、155円で110,000株。 OR（オファリング・レシオ）：10.6% 想定価格：610円 吸収金額：4.62億円 時価総額：43.7億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。