rakumo(株)[4060]のＩＰＯ基本情報

公募	266,400 株
売出	1,059,600 株
O.A.分	198,900 株
上場時発行済み株数	5,292,900 株(公募分を含む)
申込期間	09/16-09/23
払込期日	09/25

rakumo(株)[4060]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	野村證券
引受証券	ＳＢＩ証券
引受証券	いちよし証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	丸三証券
引受証券	岡三証券
引受証券	東洋証券
引受証券	水戸証券
引受証券	楽天証券
引受証券	松井証券

rakumo(株)[4060]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
ＭＩＣイノベーション４号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	1,179,000	21.58
御手洗 大祐	代表取締役社長	1,057,700	19.36
アイ・マーキュリーキャピタル株式会社	ベンチャーキャピタル(ファンド)	555,500	10.17
田近 泰治	取締役	544,500	9.97
ＢＩＧ１号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	530,600	9.71
SpiralCapitalJapanFund１号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	500,000	9.15
株式会社創世	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	377,000	6.90

rakumo(株)[4060]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結)2018・12	534	-14	-9	-8
(連結)2019・12	664	20	24	-38
(第2四半期連結累計)2020・6	385	42	45	41

rakumo(株)[4060]その他関連情報

調達資金使途
事業の拡大に伴う人材確保に関する人件費（各期の増加見込額）、新製品及び追加機能開発費、事業の拡大に向けた広告費及び販売促進費、事業拡大に伴うクラウドサーバー費用（各期の増加見込額）、業務の効率化を目的とした販売システム改修費用及び当社の借入金の返済に充当する予定。
事業詳細
主要サービスは、(1)当社及び他社のライセンスサービスの提供である「SaaSサービス」、(2)ライセンスサービスに関する導入支援や業務支援等を中心とした「ソリューションサービス」、(3)ベトナムを拠点にラボ型ITシステム開発等を行う「ITオフショア開発サービス」です。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：180円で268,000株。 OR（オファリング・レシオ）：28.8% 想定価格：1,100円 吸収金額：16.7億円 時価総額：58.2億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。