株式会社 フリークアウト[6094]のＩＰＯ基本情報

公募	530,000株
売出	165,000株
O.A.分	104,200株
上場時発行済み株数	6,018,460株（上場時、公募株数含む）
申込期間	6/16-6/19
払込期日	6/23

株式会社 フリークアウト[6094]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村	590,800	85.01	03-3211-1811
引受証券	ＳＭＢＣ日興	20,900	3.01	03-5644-3111
引受証券	大和	20,900	3.01	03-5555-2111
引受証券	ＳＢＩ	20,900	3.01	03-5562-7210
引受証券	みずほ	13,900	2.00	03-5208-3210
引受証券	岩井コスモ	6,900	0.99	06-6229-2890
引受証券	いちよし	6,900	0.99	03-3555-6210
引受証券	岡三	6,900	0.99	03-3272-2211
引受証券	マネックス	6,900	0.99	03-4323-3800

株式会社 フリークアウト[6094]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
本田 謙	代表取締役社長CEO	3,350,000	55.35
海老根 智仁	特別利害関係者等	450,000	7.43
アントレプレナー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	400,000	6.61
ジャフコ・スーパーＶ３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	344,830	5.70
ＹＪ１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	285,000	4.71
佐藤 裕介	取締役COO	255,000	4.21
GMO VenturePartners	ベンチャーキャピタル（ファンド）	172,420	2.85
横山 隆治	特別利害関係者等	150,000	2.48
衛藤 バタラ	特別利害関係者等	100,000	1.65
GMO VenturePartners 3	ベンチャーキャピタル（ファンド）	86,210	1.42

株式会社 フリークアウト[6094]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結実績) 2012.9	944	174	179	74
(連結実績) 2013.9	253	251	253	86
(連結中間実績) 2014.3	1,623	152	154	62
(連結予想) 2014.9	3,140	106	136	1

株式会社 フリークアウト[6094]その他関連情報

調達資金使途
サーバーなどの設備投資、開発人員の人件費、データセンター利用料など
事業詳細
インターネット広告取引システム。広告効率の最大化を支援するシステムであるDSP（デマンドサイド・プラットフォーム）事業を展開している。広告枠取引をリアルタイム化し、広告表示機会が発生する（インプレッション）ごとに、データ解析に基づいて入札するプラットホームを広告主や広告代理店に提供している。 　DSPでは1インプレッションごとに広告入札が実施される。ユーザーが広告枠のあるサイトにアクセスすると、ユーザーと広告枠の情報が送信され、広告入札が実施。オークションが成立した瞬間に広告枠を仕入れ、一定マージンを載せて販売する。広告主はあらかじめ、広告対象者の属性や入札上限額を決めておき、要望に合うユーザーが見つかると瞬時に入札される。 　2013年9月期の売上高構成比は、DSP事業100％。主な販売先はＧＭＯアドパートナーズ系のＧＭＯ　ＮＩＫＫＯ 6.7％。
メモ
想定価格：1,910円 吸収金額：15.2億円 時価総額：114億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。