株式会社 ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ[3688]のＩＰＯ基本情報

公募	500,000株
売出	3,300,000株
O.A.分	570,000株
上場時発行済み株数	11,059,100株 　（別に潜在株式1,633,800株）
申込期間	6/24-6/27
払込期日	7/1

株式会社 ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ[3688]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村	3,040,000	80.00	03-3211-1811
引受証券	みずほ	190,000	5.00	03-5208-3210
引受証券	大和	190,000	5.00	03-5555-2111
引受証券	ＳＢＩ	95,000	2.50	03-5562-7210
引受証券	マネックス	95,000	2.50	03-4323-3800
引受証券	豊	38,000	1.00	052-251-3311
引受証券	岡三	38,000	1.00	03-3272-2211
引受証券	岩井コスモ	38,000	1.00	06-6229-2890
引受証券	東海東京	38,000	1.00	03-3566-8811
引受証券	いちよし	38,000	1.00	03-3555-6210

株式会社 ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ[3688]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
ポラリス第二号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,637,000	46.23
宇佐美　進典	代表取締役社長兼CEO	1,977,600	16.22
サイバーエージェント	特別利害関係者等	1,343,400	11.02
社員持ち株会	特別利害関係者等	781,200	6.41
永岡　英則	取締役CFO	617,400	5.06
電通デジタル・ホールディングス	特別利害関係者等	450,000	3.69
青栁　智士	取締役CCO	189,000	1.55
佐野　敏毅	取締役	150,000	1.23
小賀　昌法	資本的関係会社の役員	117,000	0.96
古谷　和幸	取締役	102,000	0.84
みずほキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	94,500	0.78

株式会社 ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ[3688]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結実績) 2012.9	8,138	4	2	-151
(連結実績) 2013.9	9,858	529	536	309
(連結中間実績) 2014.3	7,283	1,002	991	601
(連結予想) 2014.9	14,000	1,504	1,500	900

株式会社 ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ[3688]その他関連情報

調達資金使途
サーバーやソフトウエアなどへの設備投資、採用費や人件費、広告宣伝費などの運転資金
事業詳細
メディア事業は、主にポイントを活用した「ＥＣナビ」、「Ｐｅｘ」、「リサーチパネル」等のメディアを企画・運営。 各メディアのの会員数は２０１４年３月末現在で６６０万人。 アドテクノロジー事業は、主にＰＣやスマートフォンの媒体者に対して広告収益を最大化させるための広告配信プラットフォームである「Fluct」やモバイル広告プラットフォームである「Zucks」の企画・運営等を行う。
メモ
連結子会社19社、持ち分法適用会社1社 想定価格：2,200円 吸収金額：96.1億円 時価総額：243億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。