株式会社 ロックオン[3690]のＩＰＯ基本情報

公募	200,000株
売出	143,000株
O.A.分	51,400株
上場時発行済み株数	3,055,700株
申込期間	9/8-9/11
払込期日	9/16

株式会社 ロックオン[3690]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村	292,000	85.13	03-3211-1811
引受証券	ＳＭＢＣ日興	10,200	2.97	03-5644-3111
引受証券	岩井コスモ	10,200	2.97	06-6229-2890
引受証券	極東	10,200	2.97	03-3667-9171
引受証券	いちよし	10,200	2.97	03-3555-6210
引受証券	マネックス	5,100	1.49	03-4323-3800
引受証券	SBI	5,100	1.49	03-5562-7210

株式会社 ロックオン[3690]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
岩田進	代表取締役社長	1,538,700	52.00
福田博一	取締役副社長	591,600	19.99
又座加奈子	専務取締役	236,700	8.00
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	69,000	2.33
サイバーエージェント	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.03
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.03
社員持株会	特別利害関係者等	54,300	1.84
セプテーニ	特別利害関係者等	51,000	1.72
博報堂DYメディアパートナーズ	特別利害関係者等	30,000	1.01
和出憲一郎	取締役	29,700	1.00
GMO Venture Partners	ベンチャーキャピタル（ファンド）	25,200	0.85

株式会社 ロックオン[3690]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2011・9	737	38	37	21
(単体)2012・9	867	39	74	6
(単体)2013・9	1,090	75	166	42
(連結予想) 2014.9	1,357	221		122

株式会社 ロックオン[3690]その他関連情報

調達資金使途
サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定
事業詳細
■広告プラットフォーム インターネット広告から得られる効果を測定する「AD EBiS」と、これに自動最適化、自動入稿を可能とする「THREe」を加えることにより、「マーケティングオートメーション」の3要素である『効果測定→最適化→買付/入稿』までの一連の業務をワンストッププラットフォームとして提供。 ■商流プラットフォーム EC-CUBE開発本家として10年以上の豊富な実績を背景に、他基幹システム連携を含む高度なカスタマイズ案件を受託する「EC-SOLUTION」も展開。
メモ
想定価格：1,200円 吸収金額：4.73億円 時価総額：36.6億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。