株式会社 すかいらーく[3197]のＩＰＯ基本情報

公募	4,138,000株
売出	51,528,800株
O.A.分	7,092,800株
上場時発行済み株数	194,208,700株 （上場時、公募株数含む）
申込期間	10/1-10/6
払込期日	10/8

株式会社 すかいらーく[3197]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	21,278,600	30.14	03-3211-1811
主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	11,821,500	16.75	03-6213-8500
主幹事証券	メリルリンチ日本証券	2,364,300	3.35	03-6225-7666
主幹事証券	みずほ証券	9,457,200	13.40	03-5208-3210
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	851,100	1.21	03-5644-3111
引受証券	大和証券	1,087,500	1.54	03-5555-2111
引受証券	SBI証券	141,800	0.20	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	141,800	0.20	03-4323-3800
引受証券	東海東京証券	141,800	0.20	03-3566-8811

株式会社 すかいらーく[3197]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited	ベンチャーキャピタル（ファンド）	176,460,800	91.23
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited	ベンチャーキャピタル（ファンド）	9,383,100	4.85
日本産業第三号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	4,226,800	2.19
ラルフ・アルバレス	取締役会長	1,936,500	1.00
谷 真	代表取締役社長	678,500	0.35
ニシャード・アラニ	執行役員	387,700	0.20
ジョン・ジュンスー・キム	特別利害関係者等	155,100	0.08
櫻井 功	執行役員	96,900	0.05
門脇 滋人	執行役員	96,900	0.05

株式会社 すかいらーく[3197]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2012・12	329,685	8,497	17,345	7,183
(連結) 2013・12	332,484	11,800	22,563	7,289
(今期中間連結) 2014・6	165,684	8,399	11,273	4,462
(連結予想) 2014・12	337,860		20,870	9,462

株式会社 すかいらーく[3197]その他関連情報

調達資金使途
成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定
事業詳細
主力業態のガストをはじめ、洋食、中華、和食、イタリアン、回転寿司など合計約2,600店舗を有し、規模と多様性を最大限に活かした事業を展開。
メモ
想定価格：1,450円 吸収金額：1126億円 時価総額：2816億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 実質的創業は1962年4月4日。 2006年9月MBOを行い上場廃止。