(株)ZEALS[9255]のＩＰＯ基本情報

公募	2,500,000 株
売出	4,912,800 株
O.A.分	1,111,900 株
上場時発行済み株数	15,240,000 株
申込期間	12/16-12/21
払込期日	12/22

(株)ZEALS[9255]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券
引受証券	クレディ・スイス証券
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタ ンレー証券
引受証券	ＳＢＩ証券
引受証券	松井証券
引受証券	楽天証券
引受証券	マネックス証券

(株)ZEALS[9255]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
清水正大	代表取締役	4,528,000	32.75
株式会社フリークアウト・ホールディングス	特別利害関係者等	3,107,200	22.47
ジャフコSV５共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,714,000	19.63
株式会社サイバーエージェント	特別利害関係者等	920,000	6.65

(株)ZEALS[9255]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2020・3	742	-328	-327	-328
(単体)2021・3	1,377	194	200	190
(第2四半期累計)2021・9	871	-497	-491	-497

(株)ZEALS[9255]その他関連情報

調達資金使途
人件費の増加分、業務委託費・非正規社員人件費の増加分、採用費、オフィス移転に伴う地代家賃の増加分、サーバー代の増加分、広告宣伝費、研究開発費・海外展開費用、借入金返済に充当する予定
事業詳細
チャットボットを活用した会話型広告サービス事業
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：48円で64,000株、60円で410,000株 OR（オファリング・レシオ）：55.9% 想定価格：1,530円 吸収金額：130億円 時価総額：233億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 ≫　IPOの相談に無料で乗ってくれるオススメの投資顧問　≪