【IPO】株式会社 リクルートホールディングス [初値予想]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2014/10/16 6098 株式会社 リクルートホールディングス 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村他 9/30-10/3 2,800-3,100円 3,100円 3,170円 68,974,100株 100株
【IPO】株式会社 リクルートホールディングス [初値予想]
代表者名 峰岸 真澄
所在地 東京都中央区銀座八丁目4番17号
設立年 1963年
資本金 3,002,640,000円 (9/10現在)
従業員数 30,016人 (7/31現在)(連結)
株主数 589人  (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む)
業種 サービス業
事業内容 販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業などを営む子会社の経営管理およびそれに付帯関連する事業
ホームページ http://www.recruit.jp/

株式会社 リクルートホールディングス[6098]のIPO基本情報

公募 29,506,200株
売出 34,070,000株
O.A.分 5,397,900株
上場時発行済み株数 574,030,910株 (別に潜在株式334,000株)
申込期間 10/7-10/10
払込期日 10/15

株式会社 リクルートホールディングス[6098]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村 12,120,300 19.06 03-3211-1811
主幹事証券 みずほ 8,269,700 13.01 03-5208-3210
主幹事証券 SMBC日興 8,266,100 13.00 03-5644-3111
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 6,603,500 10.39 03-6213-8500
引受証券 大和 658,600 1.04 03-5555-2111
引受証券 マネックス 32,400 0.05 03-4323-3800
引受証券 いちよし 3,600 0.01 03-3555-6210
引受証券 岩井コスモ 3,600 0.01 06-6229-2890
引受証券 エース 3,600 0.01 06-6267-2111
引受証券 SMBCフレンド 3,600 0.01 03-3669-5201
引受証券 SBI 3,600 0.01 03-5562-7210
引受証券 岡三 3,600 0.01 03-3272-2211
引受証券 極東 3,600 0.01 03-3667-9171
引受証券 東海東京 3,600 0.01 03-3667-9171
引受証券 丸三 3,600 0.01 03-3272-5211
引受証券 水戸 3,600 0.01 03-3274-6111

株式会社 リクルートホールディングス[6098]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
社員持ち株会 特別利害関係者等 63,884,060 11.19
リクルートホールディングス 自己株式 40,576,000 7.11
大日本印刷 特別利害関係者等 37,700,000 6.61
凸版印刷 特別利害関係者等 37,700,000 6.61
電通 特別利害関係者等 30,000,000 5.26
三井物産 特別利害関係者等 30,000,000 5.26
農林中央金庫 特別利害関係者等 25,000,000 4.38
あおぞら銀行 特別利害関係者等 24,050,000 4.21
NTTデータ 特別利害関係者等 20,500,000 3.59
第一生命保険 特別利害関係者等 12,000,000 2.10
みずほ銀行 特別利害関係者等 12,000,000 2.10
三井住友銀行 特別利害関係者等 12,000,000 2.10
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 12,000,000 2.10

株式会社 リクルートホールディングス[6098]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2013・3 1,049,224 128,165 124,983 71,800
(連結) 2014・3 1,191,567 122,050 117,438 65,421
(第1四半期連結) 2014・3 305,812 33,235 31,589 18,618
(連結予想) 2015・3 1,290,000 126,000 121,000 66,000

株式会社 リクルートホールディングス[6098]その他関連情報

調達資金使途
過去に実施した長期運転資金・企業買収を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のため平成27年3月期末までに8,250百万円を充当する予定。
また、残額につきましては、当社の長期ビジョン実現のための成長投資に充当する予定。
長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&A資金等に充当する方針。
事業詳細
「SUUMO」「ゼクシイ」「リクナビ」「カーセンサー」「じゃらん」「HotPepperグルメ」「HotPepper Beauty」「ポンパレ」等の販促メディア事業、「リクナビ」「リクルートエージェント」「フロム・エーナビ」「タウンワーク」「Indeed.com」等の人材メディア事業を展開。
メモ
想定価格:2,800円
吸収金額:1931億円
時価総額:16072億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

子会社119社、持ち分法適用会社9社

株式会社 リクルートホールディングス[6098]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2014/10/16 6098 株式会社 リクルートホールディングス 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村他 9/30-10/3 2,800-3,100円 3,100円 3,170円 68,974,100株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

株式会社 リクルートホールディングス[6098]に対するみんなの初値予想

株花子公募割れ
IPOキャンセルして、大日本印刷を買うほうが正解かもね。
さすけ+10%以上
これぐらいは行きたいですが
さとう+20%以上
いくら悪くても10%でしょ
9203+10%以上
業績は悪くない
なりた公募割れ
地合が良さそうならとも思いましたがちょっと雲行きが怪しそうですね。。
子供は亀の子 大人はキノコ公募割れ
規模大きすぎ 初値は2500円くらいだな
その昔、JDIという銘柄があってだな・・・おっと誰か来たようだ。。。
さな+10%以上
期待していますー
なな+20%以上
売りませんよ。
kokke+10%以上
外れたら初値で買っても大差ない。1ヶ月後に売却で4割ゲット。
注目+0%以上
割れはしないんじゃないかと思うけど割れたら割れたで長期的な上昇狙いで入るのも良さそう。
ん~公募割れ
創業から50年以上経った老舗企業が(非正規を除いた平均年齢は40代以上か?)
無理に伸びしろを増やそうとしてドツボにハマってる感が否めない。
ふなお+0%以上
規模でかいけど注目度高そう。
toshi+10%以上
サントリーも公募価格が高かった。
何となく同じような経過を辿るような気がする。
じょーじ公募割れ
何より規模がデカすぎ。
そしてLINEが上場を控えてから全体的に下げムード。
そして仮条件がこの強気だと、公募割れは否めない。。。
初値ぴったり+20%以上
リクルートは成長性が高い。慎重な意見が多いがロックアップも多く
また買いたい企業がいっぱいある。そうとう上がるのではないか。
mama+20%以上
IFRS適用なら結構な利益率になるよね
dokkoi+10%以上
規模は大きいが資産株として魅力的。
そうそう+20%以上
すかいらーくのようなハゲタカファンドの残りかすではないので、20%は上がると思いますよ。
なるなる+10%以上
若いエネルギーがある会社。将来性を買おう!
ottotto+10%以上
多分
のむさん公募割れ
規模でかいよ
なる+10%以上
知名度からして公募割れはなさそうな気がします。
でも公募割れする可能性もありそうな気もw
JU+10%以上
これくらいはいくでしょう
予想+10%以上
2,900円ぐらいかと
ノム+10%以上
注目度は高そうだから割れはしないんじゃ?
しんや公募割れ
公募割れでしょ
しんや+10%以上
マンモスipo

確かに0~10%ぐらいかなって感じですね。
pea+10%以上
0~10%てのはないのでしょうか?
今さら公募割れ
今さら
でか過ぎる公募割れ
公募割れでしょ
a公募割れ
a