株式会社 リクルートホールディングス[6098]のＩＰＯ基本情報

公募	29,506,200株
売出	34,070,000株
O.A.分	5,397,900株
上場時発行済み株数	574,030,910株　（別に潜在株式334,000株）
申込期間	10/7-10/10
払込期日	10/15

株式会社 リクルートホールディングス[6098]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村	12,120,300	19.06	03-3211-1811
主幹事証券	みずほ	8,269,700	13.01	03-5208-3210
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興	8,266,100	13.00	03-5644-3111
主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー	6,603,500	10.39	03-6213-8500
引受証券	大和	658,600	1.04	03-5555-2111
引受証券	マネックス	32,400	0.05	03-4323-3800
引受証券	いちよし	3,600	0.01	03-3555-6210
引受証券	岩井コスモ	3,600	0.01	06-6229-2890
引受証券	エース	3,600	0.01	06-6267-2111
引受証券	ＳＭＢＣフレンド	3,600	0.01	03-3669-5201
引受証券	ＳＢＩ	3,600	0.01	03-5562-7210
引受証券	岡三	3,600	0.01	03-3272-2211
引受証券	極東	3,600	0.01	03-3667-9171
引受証券	東海東京	3,600	0.01	03-3667-9171
引受証券	丸三	3,600	0.01	03-3272-5211
引受証券	水戸	3,600	0.01	03-3274-6111

株式会社 リクルートホールディングス[6098]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
社員持ち株会	特別利害関係者等	63,884,060	11.19
リクルートホールディングス	自己株式	40,576,000	7.11
大日本印刷	特別利害関係者等	37,700,000	6.61
凸版印刷	特別利害関係者等	37,700,000	6.61
電通	特別利害関係者等	30,000,000	5.26
三井物産	特別利害関係者等	30,000,000	5.26
農林中央金庫	特別利害関係者等	25,000,000	4.38
あおぞら銀行	特別利害関係者等	24,050,000	4.21
ＮＴＴデータ	特別利害関係者等	20,500,000	3.59
第一生命保険	特別利害関係者等	12,000,000	2.10
みずほ銀行	特別利害関係者等	12,000,000	2.10
三井住友銀行	特別利害関係者等	12,000,000	2.10
三菱東京ＵＦＪ銀行	特別利害関係者等	12,000,000	2.10

株式会社 リクルートホールディングス[6098]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2013・3	1,049,224	128,165	124,983	71,800
(連結) 2014・3	1,191,567	122,050	117,438	65,421
(第１四半期連結) 2014・3	305,812	33,235	31,589	18,618
(連結予想) 2015・3	1,290,000	126,000	121,000	66,000

株式会社 リクルートホールディングス[6098]その他関連情報

調達資金使途
過去に実施した長期運転資金・企業買収を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のため平成27年３月期末までに8,250百万円を充当する予定。 また、残額につきましては、当社の長期ビジョン実現のための成長投資に充当する予定。 長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａ資金等に充当する方針。
事業詳細
「ＳＵＵＭＯ」「ゼクシイ」「リクナビ」「カーセンサー」「じゃらん」「HotPepperグルメ」「HotPepper Beauty」「ポンパレ」等の販促メディア事業、「リクナビ」「リクルートエージェント」「フロム・エーナビ」「タウンワーク」「Indeed.com」等の人材メディア事業を展開。
メモ
想定価格：2,800円 吸収金額：1931億円 時価総額：16072億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 子会社119社、持ち分法適用会社9社