株式会社 セレス[3696]のＩＰＯ基本情報

公募	250,000株
売出	340,000株
O.A.分	50,000株
上場時発行済み株数	4,540,000株（別に潜在株式195,000株）
申込期間	10/15-10/20
払込期日	10/21

株式会社 セレス[3696]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	454,300	77.00	03-5562-7210
引受証券	野村證券	64,900	11.00	03-3211-1811
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	29,500	5.00	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	17,700	3.00	03-5208-3210
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	17,700	3.00	03-5644-3111
引受証券	岩井コスモ証券	5,900	1.00	06-6229-2890

株式会社 セレス[3696]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
（株）シーエー・モバイル	特別利害関係者等	750,000	16.72
（有）ジュノー・アンド・カンパニー	特別利害関係者等	590,000	13.15
（株）セレス	自己株式	550,000	12.26
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合	特別利害関係者等	500,000	11.15
高橋 秀明	取締役	450,000	10.03
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合	特別利害関係者等	350,000	7.80
都木 聡	代表取締役社長	281,000	6.27
谷地舘 望	常勤監査役	220,000	4.91
野口 淳	従業員	220,000	4.91
住友商事（株）	特別利害関係者等	200,000	4.46

株式会社 セレス[3696]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2012・12	582	-5	-4	-10
(単体) 2013・12	1,171	154	156	90
(今期中間単体) 2014・6	1,194	176	180	98
(単体予想) 2014・12	2,399	278		257

株式会社 セレス[3696]その他関連情報

調達資金使途
ポイントメディア事業における会員獲得費用、サービスで利用するサーバー等の設備投資資金及び事業の拡大のために必要な人材の採用教育費等に充当する予定
事業詳細
スマートフォン端末をメインデバイスとするインターネットメディアを企画・開発し、運営。利用者に対して電子マネー等に交換可能なポイントをインセンティブにインターネット上の様々なアクションを促し収益を得ている。 登録会員による広告閲覧等を主な収益源とする「ポイントメディア事業」や検索エンジン等から流入するユーザーが求人広告に応募・採用されることで発生する採用課金型の掲載料を収益源とする「HRメディア事業」などを行っている。
メモ
想定価格：1,850円 吸収金額：11.8億円 時価総額：83.9億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。