（株）ＣＲＩ・ミドルウェア[3698]のＩＰＯ基本情報

公募	110,000株
売出	166,000株
O.A.分	40,000株
上場時発行済み株数	1,399,400株（別に潜在株式192,600株）
申込期間	11/18-11/21
払込期日	11/26

（株）ＣＲＩ・ミドルウェア[3698]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	エイチ・エス証券	221,000	80.07	03-4560-0219
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	16,600	6.01	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	16,600	6.01	03-5562-7210
引受証券	岩井コスモ証券	8,300	3.01	06-6229-2890
引受証券	岡三証券	5,500	1.99	03-3272-2211
引受証券	東海東京証券	5,500	1.99	03-3566-8811
引受証券	東洋証券	2,700	0.98	03-5117-1040

（株）ＣＲＩ・ミドルウェア[3698]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
（株）セガ	人的・資本的関係会社	360,000	24.29
ＣＲＩ・ミドルウェア 従業員持株会	特別利害関係者	258,600	17.45
鈴木 久司	元役員	216,000	14.57
押見 正雄	代表取締役	159,400	10.76
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	120,000	8.10
古川 憲司	代表取締役	96,000	6.48
松下 操	取締役	51,000	3.44
鈴木 泰山	取締役	36,200	2.44
田中 克己	取締役	20,000	1.35

（株）ＣＲＩ・ミドルウェア[3698]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2012・9	1,002	10	-100	1
(連結) 2013・9	988	83	96	53
(直近四半期連結) 2014・6	805	176	172	116
(連結予想) 2015・9	1,286	248		156

（株）ＣＲＩ・ミドルウェア[3698]その他関連情報

調達資金使途
ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品（CRIWARE）の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費を予定。
事業詳細
■ゲーム分野 主な提供製品は、ゲーム・アプリ開発事業者向けの、音声関連ミドルウェア「CRI ADX2」、映像関連ミドルウェア「CRI Sofdec2」、ファイル関連ミドルウェア「ファイルマジックPRO」。 ■遊技機分野 主な提供製品は、遊技機向けプラットフォームに特化した、音声関連ミドルウェア「CRI ADX7」及び映像関連ミドルウェア「CRI Sofdec7」。特定メーカーのハードウェアに当社ミドルウェアをカスタマイズする受託開発業務や、遊技機メーカーに開発支援ツールを提供する受託開発業務なども行っている。 ■新規分野 家電等で使われる限られた性能のCPU向けに、当社の負荷の軽い音声・映像圧縮技術を提供。 医療・ヘルスケア分野では、製薬会社等に対し、エンターテインメント分野で培ったノウハウと技術を駆使したUI/UX（ユーザーインタフェース/ユーザーエクスペリエンス）の営業支援ツールを開発し、提供するビジネスを行っている。昨今はライブ中継や動画配信などで需要が高まるネットワークを活用した映像配信分野にも、映像圧縮技術を活かした事業展開を進めている。
メモ
想定価格：2,300円 吸収金額：7.26億円 時価総額：32.1億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。