マークラインズ（株）[3901]のＩＰＯ基本情報

公募	214,800株
売出	97,400株
O.A.分	15,000株
上場時発行済み株数	3,121,800株(公募214,800株を含む)
申込期間	12/09-12/12
払込期日	12/15

マークラインズ（株）[3901]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	240,500	77.03	03-5562-7210
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	31,200	9.99	03-5644-3111
引受証券	東海東京証券	25,000	8.01	03-3566-8811
引受証券	岩井コスモ証券	6,200	1.99	06-6229-2890
引受証券	エース証券	6,200	1.99	06-6267-2111
引受証券	極東証券	3,100	0.99	03-3667-9171

マークラインズ（株）[3901]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
酒井 誠	代表取締役社長	480,000	15.44
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	292,400	9.41
高杉 健郎	特別利害関係者等	200,000	6.44
滝沢 英男	特別利害関係者等	160,000	5.15
三菱UFJキャピタル（株）	ベンチャーキャピタル（ファンド）	160,000	5.15
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	91,000	2.93
東海夢ファンド第1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	86,200	2.77
中島 保二	特別利害関係者等	80,000	2.57
早稲田成長企業支援1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	75,000	2.41
田崎 浩成	特別利害関係者等	72,000	2.32

マークラインズ（株）[3901]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2012・12	743	205	198	123
(連結) 2013・12	852	242	217	153
(直近四半期連結) 2014・9	775	250	246	161
(連結予想) 2014・12	1,045	322		207

マークラインズ（株）[3901]その他関連情報

調達資金使途
「自動車産業ポータル」サイトに係るデータベースやシステム開発、ネットワーク負荷に対応するためのサーバー増強及び社内基幹システム(売上管理システム等)への設備資金、人材採用及び育成に係る人件費として、既存海外子会社の営業及び調査に係る人員の増強、並びに営業拠点及び調査拠点充実のためのドイツ・インドにおける新規海外子会社の設立（資本出資・増資等）に係る資金として充当する予定。
事業詳細
調査部がプレスリリース収集・取材・アンケート・外部機関からの買い入れなどの手法で一元的に収集、整理、分析しデータベース化したストック情報を提供するＢ２Ｂのオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」事業を中心に、コンサルティング、人材紹介サービス等を展開。完成車メーカー、部品・材料・設備・機械メーカー、ソフトウェアベンダー、運輸、商社など自動車産業のサプライチェーンを形成している約1,700社の企業に利用されている。
メモ
想定価格：1,800円 吸収金額：5.88億円 時価総額：56.1億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。