（株）gumi[3903]のＩＰＯ基本情報

公募	1,500,000株
売出	10,367,200株
O.A.分	1,780,000株
上場時発行済み株数	28,664,500株(公募1,500,000株を含む)
申込期間	12/10-12/15
払込期日	12/17

（株）gumi[3903]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	11,570,700	97.5	03-3211-1811
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	118,600	1.0	03-6213-8500
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	118,600	1.0	03-5644-3111
引受証券	マネックス証券	59,300	0.5	03-4323-3800

（株）gumi[3903]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	4,161,000	13.92
グリー（株）	特別利害関係者	3,635,000	12.16
國光 宏尚	代表取締役社長	3,044,500	10.19
LINE(株）	特別利害関係者	2,445,000	8.18
WiL Fund I, L., P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,079,000	6.96
（株）フジ・メディア・ホールディングス	特別利害関係者	1,401,000	4.69
NEXT BIG THING（株）	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	1,400,000	4.68
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	978,500	3.27
(株）セガネットワークス	特別利害関係者	823,000	2.75
（株）新生銀行	特別利害関係者	800,000	2.68

（株）gumi[3903]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2013・4	5,515	-1,188	-1,138	-1,343
(連結) 2014・4	11,192	-168	-102	-184
(直近四半期連結) 2014・7	7,109	776	826	299
(連結予想) 2015・4	30,972	1,277	1,329	808

（株）gumi[3903]その他関連情報

調達資金使途
設備資金として海外拠点の開設・運営にかかる費用、海外拠点の開設等に伴う開発人員の人件費の増加に充当する予定。
事業詳細
■ネイティブアプリサービス Google Inc.が運営する「Google Play」やApple Inc.が運営する「App Store」などのモバイルアプリ配信プラットフォームにゲームコンテンツを提供するサービス。 ■ブラウザゲームサービス グリー株式会社が運営する「GREE」や株式会社ディー・エヌ・エーが運営する「Mobage」などのモバイル・ソーシャル・ネットワーキング・サービスにゲームコンテンツを提供するサービス。 ■パブリッシングサービス 他社が開発するヒットゲームに対し、当社グループの海外拠点網を活用したゲームコンテンツのローカライズ（言語・内容の現地最適化）を行い、当社グループの保有するグローバルな販路の提供やユーザーベースを用いた送客を行うなど、ゲームコンテンツの多国展開機能を提供するサービス。
メモ
想定価格：3,300円 吸収金額：450億円 時価総額：945億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。