（株）カヤック[3904]のＩＰＯ基本情報

公募	989,000株
売出	390,000株
O.A.分	206,800株
上場時発行済み株数	7,514,000株(公募989,000株を含む)
申込期間	12/17-12/22
払込期日	12/24

（株）カヤック[3904]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	1,172,100	85	03-5555-2111
引受証券	野村證券	137,900	10	03-3211-1811
引受証券	いちよし証券	41,400	3	03-3555-6210
引受証券	SBI証券	13,800	1	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	13,800	1	03-4323-3800

（株）カヤック[3904]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
柳澤 大輔	代表取締役	2,200,000	32.29
貝畑 政徳	代表取締役	1,900,000	27.88
久場 智喜	代表取締役	1,900,000	27.88
Globis Fund III, L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	234,000	3.43
（株）サイバーエージェント	ベンチャーキャピタル（ファンド）	150,000	2.20
（株）スタートトゥデイ	特別利害関係者	75,000	1.10
Globis Fund III (B), L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	66,000	0.97
藤川 綱司	取締役	11,100	0.16
庄司 容崇	従業員	11,100	0.16
原田 良修	従業員	11,100	0.16

（株）カヤック[3904]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2012・12	2,505	-158	-154	-122
(単体) 2013・12	2,802	216	219	131
(直近四半期単体) 2014・9	1,894	79	82	50
(単体予想) 2014・12	2,838	150	153	110

（株）カヤック[3904]その他関連情報

調達資金使途
事業拡大及びサービス拡充を目的として、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として充当する予定。 また、サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として 充当する予定であるとともに、組織規模拡大のための採用費として充当する予定。
事業詳細
■クライアントワーク 企業向けにインターネット上で提供される広告コンテンツを制作。角川書店配給のアトラクションホラー映画『貞子3D2』とスマートフォンアプリを連動させた「スマ4D」のようにセカンドスクリーン等の最先端の技術を用いた高付加価値なコンテンツの制作が必要となるWEBキャンペーンの制作が主力。最近はWEB領域にとどまらず、渋谷PARCO前でオキュラスを使った放課後デートが体験できる明治エッセルスーパーカップ20周年の記念イベント等のリアルイベントと連動した広告キャンペーンの開発・運営等の新しい試みも実施。 ■ソーシャルゲーム 主にスマートフォン向けにネイティブアプリとして、ソーシャルゲームを提供。展開先は、主にGoogle Inc.の運営するGooglePlayやApple Inc.が運営するAppStoreなどのプラットフォーム。一部のアプリについては、他社と共同して開発することにより、ノウハウ・技術・ブランド等の資産の共有や開発リスクの低減といった協業のメリットを享受する形でのサービスの提供を実施。
メモ
想定価格：530円 吸収金額：8.40億円 時価総額：39.8億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。