KeePer技研（株）[6036]のＩＰＯ基本情報

公募	600,000株
売出	200,000株
O.A.分	120,000株
上場時発行済み株数	3,152,000株（別に潜在株式223,200株）
申込期間	02/03-02/06
払込期日	02/10

KeePer技研（株）[6036]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	東海東京証券	688,000	86	03-3566-8811
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	40,000	5	03-6213-8500
引受証券	SBI証券	32,000	4	03-5562-7210
引受証券	東洋証券	16,000	2	03-5117-1040
引受証券	岡三証券	8,000	1	03-3272-2211
引受証券	安藤証券	8,000	1	052-971-1511
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	8,000	1	03-5644-3111

KeePer技研（株）[6036]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
谷 好通	代表取締役社長	832,800	30.01
（株）タニ	役員等により株主の議決権の過半数を所有されている会社	558,400	20.12
畠中 修	常務取締役	208,000	7.49
賀来 聡介	取締役副社長	184,000	6.63
鈴置 力親	常務取締役	168,800	6.08
JX日鉱日石トレーディング（株）	特別利害関係者等	160,000	5.76
名古屋中小企業投資育成（株）	ベンチャーキャピタル（ファンド）	104,000	3.75
谷 キヌ	代表取締役社長の配偶者	99,200	3.57
KeePer技研社員持株会	特別利害関係者等	73,600	2.65
折川 京祐	代表取締役社長の二親等内の血族	54,000	1.95

KeePer技研（株）[6036]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2013・6	4,439	304	329	175
(単体) 2014・6	5,229	451	450	262
(直近四半期単体)2014・9	1,383	197	199	125
(単体予想) 2015・6	5,906	601		350

KeePer技研（株）[6036]その他関連情報

調達資金使途
新規出店、本社機能の拡充などの設備投資金、広告宣伝費、残額を借入金返済の一部に充当する予定。
事業詳細
キーパー関連事業では、自社認定のコーティング技術1級資格者が在籍の技術認定店「キーパープロショップ」等の施工店向けに自社開発のカーコーティング用ケミカル製品、プロユース向けの道具や機器類の開発・製造、販売を行う。店舗数は3,962店、年間研修受講者数は31,437名（2014年6月現在）。 キーパーLABO運営事業では一般のカー・ユーザー向けに自動車のコーティングを中心とした「車の美装を提供する店舗」としてキーパーLABO店舗を運営。直営店舗数は31店。（2014年6月現在） ※「キーパーコーティング」とは塗装を磨き削ることなく塗装本来の艶を引出し、紫外線、酸性雨、走行中の摩擦などの外的な攻撃から塗装を守り続けることを目的としている。
メモ
想定価格：2,120円 吸収金額：19.5億円 時価総額：66.8億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。