ケネディクス商業リート投資法人　投資証券[3453]のＩＰＯ基本情報

公募	254,250口
売出
O.A.分	5,750口
上場時発行済み株数	255,000口(公募254,250口を含む)
申込期間	02/03-02/06
払込期日	02/09

ケネディクス商業リート投資法人　投資証券[3453]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	84,432	33.21	03-5644-3111
引受証券	野村證券	44,438	17.48	03-3211-1811
引受証券	大和証券	35,551	13.98	03-5555-2111
引受証券	UBS証券	1,777	0.70	03-5208-6000
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	5,332	2.10	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	5,332	2.10	03-5208-3210
引受証券	マネックス証券	888	0.35	03-6737-1667

ケネディクス商業リート投資法人　投資証券[3453]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
ケネディクス株式会社	親会	4,000	100.00

ケネディクス商業リート投資法人　投資証券[3453]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益

ケネディクス商業リート投資法人　投資証券[3453]その他関連情報

調達資金使途
■投資法人の上場の目的 生活密着型商業施設への重点投資を通じて、地域コミュニティの 活性化や社会インフラの整備に貢献し、中長期にわたる安定した資産運用を目指すことを基本理念としている。 商業施設を主な投資対象とし、安定した収益の確保及び運用資産の着実な成長を通じて投資主価値の最大化を目指す。 商業施設の中でも生活密着型商業施設を重点投資対象する。 円滑な資金調達の手段を確保するとともに、多様なパイプラインによる外部成長機会及び商業施設についての運用ノウハウ等を最大限に活用した成長戦略を推進し、生活密着型商業施設の堅実な運営を通じて安定的な収益を確保し、投資主価値の最大化を目指す。
事業詳細
■用途 生活密着型商業施設[日常生活に必要な商品・サービスを提供し、住宅地又はロードサイド等、日常生活圏に立地している商業施設]への投資比率80％以上 その他投資対象商業施設[RSC（リージョナルショッピングセンター）等、生活密着型商業施設以外の商業施設]への投資比率20％以下 ■規模 最低投資規模は1投資物件当たり5億円以上(消費税等の諸費用は含まない) 最高投資規模は当該物件取得後の取得価格総額に対する当該物件の取 得価格の比率について、20％を上限とする。
メモ
想定価格：200,000円 吸収金額：520億円 時価総額：510億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 国内一般募集 177,750 口、海外募集 76,500 口を目処に行われる 予定であるが、最終的な内訳は、需要状況を勘案のうえ公開価 格決定日（2015 年 2 月 2 日予定）に決定。