ファーストブラザーズ（株）[3454]のＩＰＯ基本情報

公募	1,300,000株
売出	1,200,000株
O.A.分	375,000株
上場時発行済み株数	6,923,000株(公募1,075,000株を含む)
申込期間	02/09-02/13
払込期日	02/17

ファーストブラザーズ（株）[3454]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	2,475,000	99	03-3211-1811
引受証券	マネックス証券	25,000	1	03-4323-3800

ファーストブラザーズ（株）[3454]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
吉原 知紀	代表取締役社長	4,583,000	75.36
堀田 佳延	取締役	525,000	8.63
有限会社エーシーアイ	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	393,000	6.46
ファーストブラザーズ（株）	自己株式	225,000	3.70
辻野 和孝	取締役	94,000	1.55
佐藤 昌彦	取締役	50,000	0.82
谷口 大輔	子会社の役員	35,000	0.58
田村 幸太郎	取締役	20,000	0.33
片山 実	従業員	20,000	0.33
川島 淳一	従業員	20,000	0.33

ファーストブラザーズ（株）[3454]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2012・11	2,746	-48	105	-127
(連結) 2013・11	3,297	-49	87	-254
(連結見込) 2014・11	10,723	2,153	2,235	657
(連結予想) 2015・11	3,607	1,838		1,066

ファーストブラザーズ（株）[3454]その他関連情報

調達資金使途
投資銀行事業における投資資金に充当する予定。
事業詳細
ファーストブラザーズ株式会社及び連結子会社7社（ファーストブラザーズ投資顧問株式会社、ファーストブラザーズリアルエステート株式会社、ユニモマネジメント株式会社、エフビー企業投資株式会社、エフビーキャピタルインベストメント株式会社及びその他2社）により構成されていて、投資運用事業及び投資銀行事業を行っている。 ■投資運用事業 主な顧客である機関投資家の資産運用（アセットマネジメント）を行う事業であり、私募ファンドの形式で顧客の資産運用を行っている。私募ファンドは主に不動産又は不動産信託受益権を対象としている。 ■投資銀行事業 グループの自己資金の運用、並びに、当社グループの有する知識や経験を活かした各種アドバイザリー業務。顧客との共同投資（セイムボート投資）、自己勘定投資（自己資金による投資（セイムボート投資を除く））など。
メモ
ロックアップ（90日） 2014年11月決算は未監査。 公募に関しては新株式発行が1,075,000株で自己株式の処分が225,000株。 想定価格：2,490円 吸収金額：71.5億円 時価総額：172億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。