（株）ショーケース・ティービー[3909]のＩＰＯ基本情報

公募	150,000株
売出	150,000株
O.A.分	45,000株
上場時発行済み株数	1,493,400株(公募150,000株を含む)
申込期間	03/11-03/16
払込期日	03/18

（株）ショーケース・ティービー[3909]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	255,000	85	03-3211-1811
引受証券	SBI証券	15,000	5	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	9,000	3	03-5208-3210
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	6,000	2	03-5644-3111
引受証券	東海東京証券	3,000	1	03-3566-8811
引受証券	エース証券	3,000	1	06-6267-2111
引受証券	岩井コスモ証券	3,000	1	06-6229-2890
引受証券	マネックス証券	3,000	1	03-4323-3800
引受証券	高木証券	3,000	1	06-6345-1221

（株）ショーケース・ティービー[3909]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
森 雅弘	代表取締役	509,200	32.49
永田 豊志	取締役	412,800	26.34
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	123,600	7.89
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	103,100	6.58
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	92,500	5.90
（株）ショーケース・ティービー	自己株式	56,800	3.62
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	51,400	3.28
（株）三菱東京UFJ銀行	特別利害関係者等	20,000	1.28
川口 浩幸	従業員	14,000	0.89
小野 和典	監査役	12,000	0.77

（株）ショーケース・ティービー[3909]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2012・12	718	132	134	79
(単体) 2013・12	887	220	219	139
(3Q累計単体) 2014・9	708	185	185	117
(単体見込) 2014・12	983	249	250	153

（株）ショーケース・ティービー[3909]その他関連情報

調達資金使途
新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費に充当する予定。
事業詳細
具体的にはPC用のWebサイトをスマホからアクセスした利用者に対してスマホでも見やすい最適なレイアウトに瞬時に自動変換したり、過去に閲覧・購入をしたWebサイトであればその履歴を瞬時に分析し利用者一人ひとりにとって最適な表示内容に切り替えたり、入力フォーム画面で誤った入力をした場合は何が誤っているのかを瞬時に利用者に教えたり、正しい情報に自動的に変換したりするサービスを展開。 eマーケティング事業ではWebサイトを運営する法人向けに月額課金を行うクラウド型のソフトウェアを提供。 Webソリューション事業は、自社でECサイトを運営することにより、eマーケティング事業で販売をしている自社のクラウド型ソフトウェアを使いこなし、そのノウハウを蓄積し、eマーケティング事業にフィードバックし、自社サイトの運営における運用実績を活用し他のECサイトへのセールスや利用向上につなげる。
メモ
ロックアップ（90日） ※売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。 想定価格：1,680円 吸収金額：5.79億円 時価総額：25.8億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。