（株）ヒューマンウェブ[3224]のＩＰＯ基本情報

公募	200,000株
売出	182,300株
O.A.分	57,300株
上場時発行済み株数	1,410,900株(公募200,000株を含む)
申込期間	03/12-03/17
払込期日	03/18

（株）ヒューマンウェブ[3224]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興証券	336,400	87.99	03-5644-3111
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	15,300	4.00	03-6213-8500
引受証券	ＳＭＢＣフレンド	11,500	3.01	03-3669-5201
引受証券	岡三証券	7,700	2.01	03-3272-2211
引受証券	藍澤證券	3,800	0.99	03-3272-3118
引受証券	SBI証券	3,800	0.99	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	3,800	0.99	03-4323-3800

（株）ヒューマンウェブ[3224]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
（株）グッドフィールド	代表取締役により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社	370,000	26.81
小林 敏雄	特別利害関係者等	286,600	20.77
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	100,000	7.25
西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	96,000	6.96
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	4.35
ヒューマンウェブ従業員持株会	特別利害関係者等	50,000	3.62
吉田 秀則	代表取締役社長	47,500	3.44
アサヒビール（株）	特別利害関係者等	25,000	1.81
（有）ティーズ・キャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	25,000	1.81
（株）ティー　ワイ　リミテッド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	25,000	1.81

（株）ヒューマンウェブ[3224]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2013・3	2,676	178	183	194
(連結) 2014・3	3,164	216	222	153
(直近四半期連結) 2014・12	2,808	99	106	63
(連結予想) 2015・3	3,907	242		161

（株）ヒューマンウェブ[3224]その他関連情報

調達資金使途
直営店舗事業における新規出店予定店舗の内装設備費等の支払の一部に充当予定。
事業詳細
直営店舗事業では、国内最大のオイスターバーチェーンとして、東京を中心とした首都圏の百貨店や商業施設を軸に「ガンボ＆オイスターバー」をはじめとする複数の自社ブランドによる飲食店の運営を行う。関東20店舗、中部1店舗、関西5店舗、九州2店舗の計28店舗を展開（2015年1月末現在）
メモ
ロックアップ（90日、180日） ※売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。 想定価格：1,700円 吸収金額：7.47億円 時価総額：23.9億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。