（株）エスエルディー[3223]のＩＰＯ基本情報

公募	150,000株
売出	103,000株
O.A.分	37,900株
上場時発行済み株数	1,254,380株(公募150,000株を含む)
申込期間	03/11-03/16
払込期日	03/18

（株）エスエルディー[3223]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	220,100	87.00	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	15,200	6.01	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	5,100	2.02	03-5562-7210
引受証券	いちよし証券	5,100	2.02	03-3555-6210
引受証券	極東証券	3,800	1.50	03-3667-9171
引受証券	マネックス証券	2,500	0.99	03-4323-3800
引受証券	岩井コスモ証券	1,200	0.47	06-6229-2890

（株）エスエルディー[3223]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
青野 玄	代表取締役	544,000	44.98
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	251,680	20.81
伴 直樹	取締役	75,000	6.20
麒麟麦酒（株）	特別利害関係者等	60,000	4.96
全国農業協同組合連合会	特別利害関係者等	50,000	4.13
丸山 佑樹	取締役	37,000	3.06
（株）パルコ	特別利害関係者等	36,300	3.00
SB・A外食育成投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	35,000	2.89
高橋 正彦	従業員	32,000	2.65
福森 章太郎	従業員	32,000	2.65

（株）エスエルディー[3223]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2013・3	2,966	168	147	44
(単体) 2014・3	3,895	148	131	94
(直近四半期単体) 2014・12	3,399	161	154	89
(単体予想) 2015・3	4,543	207		128

（株）エスエルディー[3223]その他関連情報

調達資金使途
新規出店予定店舗の設備投資資金に全額充当する予定。
事業詳細
店舗物件の立地及び空間特性に合わせた様々なブランドの開発を行い、関東、東北、東海、近畿及び九州地域の主要都市繁華街エリアを中心に「Kawara CAFE＆DINING」ブランドをはじめとするカフェダイニング業態をメインとした飲食店舗のほか、「LOOP」ブランドによるライブハウスを直営にて展開。
メモ
ロックアップ（90日） ※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。 想定価格：1,650円 吸収金額：4.79億円 時価総額：20.6億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。