（株）シーアールイー[3458]のＩＰＯ基本情報

公募	1,457,900株
売出	0株
O.A.分	218,600株
上場時発行済み株数	5,677,300株(公募852,300株を含む)
申込期間	04/14-04/17
払込期日	04/20

（株）シーアールイー[3458]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興証券	1,021,000	70.03	03-5644-3111
引受証券	野村	291,500	19.99	03-3211-1811
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	36,400	2.50	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	36,400	2.50	03-5208-3210
引受証券	極東証券	21,800	1.50	03-3667-9171
引受証券	ＳＭＢＣフレンド	21,800	1.50	03-3669-5201
引受証券	SBI証券	21,800	1.50	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	7,200	0.49	03-4323-3800

（株）シーアールイー[3458]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
京橋興産（株）	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	3,944,950	73.39
（株）シーアールイー	自己株式	605,650	11.27
公共建物（株）	特別利害関係者等	139,900	2.60
山下 修平	代表取締役社長	75,000	1.40
近藤 正昭	専務取締役	55,000	1.02
亀山 忠秀	常務取締役	55,000	1.02
永浜 英利	執行役員	55,000	1.02
伊藤 毅	取締役	55,000	1.02
後藤 信秀	執行役員	35,000	0.65
小泉 武宏	執行役員	35,000	0.65

（株）シーアールイー[3458]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2013・7	15,946	641	841	383
(単体) 2014・7	22,089	2,353	2,536	1,323
(今期中間連結) 2015・1	12,213	1,496	1,550	1,080
(連結予想) 2015・7	24,978	1,919	2,101	1,120

（株）シーアールイー[3458]その他関連情報

調達資金使途
全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当予定。
事業詳細
■不動産管理事業 ●マスターリース： 事業系土地付建物である物流施設を中心に一括借上げ運営・管理。不動産オーナー（物件所有者等の賃貸人）に賃料を保証し借上げたのちに、その物件を転貸することによりテナントから受取る賃料を収益に計上。運営・管理している物流施設の90％以上が賃料定額型。運営・管理しているマスターリース物件総管理面積の約81％を、物流施設が占めている。主要営業エリアは首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）であり、運営・管理している物流施設のうち、物件数の約91％、管理面積の約90％は当該エリアに所在。 ●プロパティマネジメント： 物流施設や商業施設の賃貸管理を受託し、テナント誘致、賃貸借契約代行、トラブル対処等のテナント窓口業務並びに建物や設備の点検代行、管理予算案の設定、建物長期修営繕計画の策定、工事管理業務等を行っている。受託している主な物件は、投資法人等が保有する大型の物流施設やマスターリースによる運営・管理が終了した後にプロパティマネジメント契約に切替えたもの。 ●建設工事： 土地所有者へ物流施設を建設しマスターリースによる賃貸事業を提案し工事受注してきたもののほか、すでに当社で運営・管理しているマスターリース物件及び管理業務を受託している物件の所有者及びテナントから修営繕、改造及び原状回復等の工事を請負っている。 ●リーシング ・マスターリース物件、物流投資事業にて開発した物件にテナントを誘致し、賃料収入を確保し安定したマスターリース業務を運営。 ・プロパティマネジメント業務受託物件及び当社管理外物件へテナントを誘致し、仲介手数料を受け取る。 ■物流投資事業 物流に特化した施設開発に関して、マーケットリサーチ、用地情報入手、プランニング、用地取得、建設工事発注、テナント誘致から売却まで一貫して行っている。 ■アセットマネジメント事業 開発した物流施設は売却先のファンド等で運営・管理されている。アセットマネジメント事業を取り込むことにより、物件の開発、投資情報の収集、マーケット分析、投資家の募集、レンダー選定等のファンド組成、運用期間中の運営・管理及びファンド償還までの体制を整備。 ■その他の事業 不動産ファンドへの売却を前提とし、投資用不動産を取得している。
メモ
想定価格：3,620円 吸収金額：60.6億円 時価総額：205億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。