（株）Gunosy[6047]のＩＰＯ基本情報

公募	3,500,000株
売出	2,410,000株
O.A.分	886,500株
上場時発行済み株数	21,878,000株(公募3,500,000株を含む)
申込期間	04/20-04/23
払込期日	04/27

（株）Gunosy[6047]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	5,348,700	90.50	03-3211-1811
引受証券	SMBC日興証券	177,300	3.00	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	177,300	3.00	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	59,100	1.00	03-4323-3800
引受証券	いちよし証券	59,100	1.00	03-3555-6210
引受証券	みずほ証券	29,500	0.50	03-5208-3210
引受証券	岡三証券	29,500	0.50	03-3272-2211
引受証券	岩井コスモ証券	29,500	0.50	06-6229-2890

（株）Gunosy[6047]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
木村 新司	特別利害関係者等	8,620,000	41.12
KDDI（株）	特別利害関係者等	3,550,000	16.93
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,130,000	10.16
福島 良典	代表取締役	740,000	3.53
吉田 宏司	従業員	740,000	3.53
関 喜史	従業員	740,000	3.53
垣内 伸也	従業員	700,000	3.34
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	478,000	2.28
竹谷 祐哉	取締役	440,000	2.10
石橋 雅和	取締役	400,000	1.91
B Dash Fun d １号投資事業有限責 任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	400,000	1.91

（株）Gunosy[6047]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2013・5	0.4	△45	△44	△45
(単体) 2014・5	359	△1,365	△1,358	△1,393
(直近四半期単体) 2015・2	2,170	△101	△95	△103
(単体予想) 2015・5	3,004	5	51	5

（株）Gunosy[6047]その他関連情報

調達資金使途
新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として充当予定
事業詳細
■広告配信 「Gunosy（グノシー）」を通じて独自に蓄積されたユーザーデータ（記事閲覧履歴、ユーザーの登録した興味・関心カテゴリ等）を活用し、広告主の商品やサービスとの親和性が高いユーザーに広告配信を行うことが可能。CPC課金型又はCPM課金型の課金形態にて提供しており、広告主から広告収入を得ている。 CPC課金型広告：一定回数クリックされるまで広告掲載を行う方式 CPM課金型広告：一定回数表示されるまで広告掲載を行う方式 ■マーケティングソリューション 平成26年12月から「Gunosy（グノシー）」上で顧客の商品やサービス等の販売を促進するソリューションサービスを「Gunosy Platform」として顧客に提供している。 ■アドネットワーク スマートフォンに特化したアドネットワーク（複数の広告配信可能なメディアを束ねて広告を一括して配信する仕組み）を構築し、広告主の広告効果を高める広告配信を行っている。
メモ
想定価格：1,520円 吸収金額：103億円 時価総額：332億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。